Das Wesen des internationalen Wettbewerbsvorteils der Seltene-Erden-Industrie ist die Kostenwettbewerbsfähigkeit

    Seltenerdmetalle, bekannt als "Industrievitamine" und die "Mutter neuer Materialien", nehmen eine unersetzliche strategische Position in Bereichen wie neue Energie, Energieeinsparung, Umweltschutz und Landesverteidigung ein. Obwohl es 17 Seltenerdelemente gibt, ist das Element, das am meisten zur Schmelz- und Trennindustrie beiträgt, Praseodym-Neodym-Oxid (PrNd-Oxid), das etwa 80 % ausmacht, während Terbiumoxid und Dysprosiumoxid zusammen etwa 10 % ausmachen. Jedes Unternehmen der Seltenerdmetallschmelz- und -trennindustrie weltweit ist hauptsächlich auf PrNd-Oxid für seinen Produktionswert und Gewinn angewiesen.

    In letzter Zeit ist der Seltenerdmetallmarkt wieder volatil geworden, möglicherweise beeinflusst durch Online-Gerüchte über eine Whitelist für Seltenerdmetallunternehmen und die Überprüfung der Gesamtkontrollquoten: letzten Freitag stieg der Preis für PrNd-Oxid an einem einzigen Tag um 24.000 Yuan, und heute stieg er erneut um 29.000 Yuan und nähert sich der 600.000 Yuan/Tonne-Marke. Oberflächlich betrachtet scheint dies ein Zeichen für einen heißen Markt zu sein, aber für die gesamte Industriekette stellt es sowohl eine Chance als auch versteckte Risiken dar. Dieser Artikel versucht, einige Ansichten zu dieser Angelegenheit anzubieten; Korrekturen sind für etwaige Ungenauigkeiten willkommen.

    Einerseits hat die Geschichte bewiesen, dass übermäßig hohe Preise die nachgelagerte Nachfrage direkt unterdrücken. Das typischste Beispiel ist die Windkraftindustrie. Die Direktantriebstechnologie mit Seltenerd-Permanentmagneten war einst ein bahnbrechender Durchbruch für inländische Windturbinenhersteller. Da die Preise für Seltenerdmetalle jedoch weiter stiegen, mussten führende Unternehmen wie Goldwind ihre Strategien anpassen und sich auf semi-direkte Antriebe und doppelt gespeiste Technologien verlagern, um ihre Abhängigkeit von Seltenerdmetallen zu verringern. Andererseits bieten übermäßig hohe Seltenerdmetallpreise der ausländischen Seltenerdmetallindustrie Luft zum Atmen und Entwicklungsmöglichkeiten und verstärken so den internationalen Wettbewerb und unterstützen den Aufbau ausländischer Seltenerdmetall-Lieferketten.

    Wenn wir die Seltenerdmetallindustrie in einem längeren historischen Kontext betrachten, stellen wir fest, dass: Neben dem Vorteil der Ressourcenausstattung der wahre internationale Wettbewerbsvorteil der chinesischen Seltenerdmetallindustrie im Wesentlichen die Wettbewerbsfähigkeit der Kosten ist, die nach technologischen Durchbrüchen erzielt wurde. Dies ist sowohl der grundlegende Grund, warum wir in der Lage waren, Wettbewerber zu besiegen und den internationalen Markt zu dominieren, als auch der Schlüssel dazu, ob wir diesen Vorteil in Zukunft aufrechterhalten können.

    I. Kostenvorteil begründete Chinas internationale Dominanz bei Seltenerdmetallen

    Der Aufstieg der chinesischen Seltenerdmetallindustrie begann tatsächlich mit "Kosten".

    (1) Der Ausstieg der Vereinigten Staaten: Schließung ihrer heimischen Seltenerdmetallindustrie im Jahr 2002

    In den 1980er Jahren, als die chinesische Seltenerdmetallindustrie gerade erst begann, waren die Vereinigten Staaten immer noch der absolute Hegemon der globalen Seltenerdmetallindustrie. Damals besaßen die USA die erstklassige Seltenerdmetallressource, die Mountain Pass Mine in Kalifornien, und beherrschten die gesamte Industriekette von der Gewinnung und Trennung bis zur Anwendung, was einst über 65 % des weltweiten Seltenerdmetallangebots ausmachte. Diese Situation änderte sich vollständig mit der Entwicklung der Seltenerdmetallwissenschaft und -technologie in China. Unter der Führung angesehener Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Seltenerdmetalle wie den Akademikern Xu Guangxian, Zhang Guocheng und Yu Yongfu durchbrach China nacheinander Schlüsseltechnologien in der Seltenerdmetallaufbereitung und -trennung. Diese Innovationen wurden in der Produktionspraxis weit verbreitet und durchbrachen erfolgreich das langjährige Monopol der Vereinigten Staaten und Frankreichs in der Seltenerdmetallschmelz- und -trennungstechnologie. Dies verbesserte nicht nur die Qualität der chinesischen Seltenerdmetallprodukte erheblich, sondern erhöhte auch die Produktionseffizienz deutlich. Seit den 1990er Jahren haben chinesische Unternehmen unter Nutzung einzigartiger Ressourcen, wettbewerbsfähiger Arbeitskosten, relativ milder Umweltrichtlinien und kontinuierlich optimierter Schmelz- und Trennungstechnologien die Produktionskosten kontinuierlich gesenkt. Diese Reihe von Vorteilen machte es für amerikanische Unternehmen schwierig, zu konkurrieren, und gab letztendlich die Dominanz der globalen Seltenerdmetallindustrie auf. Bis 2002 schlossen die USA schließlich die Mountain Pass Mine und stiegen aus dem Seltenerdmetallschmelz- und -trennungsegment aus. Der Niedergang der US-amerikanischen Seltenerdmetallindustrie war nicht auf die Erschöpfung der Ressourcen zurückzuführen, sondern resultierte aus dem Verlust des Kostenvorteils gegenüber China.

    (2) Die Kämpfe von Australiens Lynas: Nahezu bankrott im Jahr 2016

    Die Macht des chinesischen Kostenvorteils zeigt sich auch in den Erfahrungen von Australiens Lynas. Lynas ist das größte Seltenerdmetallunternehmen außerhalb Chinas, aber seine Trennanlage in Malaysia war von Umweltkontroversen und immensem finanziellen Druck geplagt. Bis 2016 befand sich Lynas in einer schweren Finanzkrise, war mit Schulden belastet und suchte sogar öffentlich nach einem Käufer.

    Genau im Jahr 2017 leitete China jedoch im Seltenerdmetallsektor inländische Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten, die Bevorratung und die Überprüfung der Gesamtkontrollquoten ein, was zu einer verstärkten Angebotskontrolle führte und den Preis für PrNd-Oxid auf 520.000 Yuan/Tonne trieb. Dieser rasche Preisanstieg verschaffte Lynas wiederum eine vorübergehende Atempause, die es dem Unternehmen ermöglichte, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Hätte es diesen Preisanstieg nicht gegeben, wäre Lynas möglicherweise bereits von der globalen Seltenerdmetalllandschaft verschwunden. Mit den jüngsten Preissprüngen scheint sich die Geschichte zu wiederholen.

    Tatsachen beweisen, dass Chinas Kostenvorteil nicht ewig währt; wenn die Preise zu hoch werden, kann dies unbeabsichtigt ausländische Wettbewerber unterstützen. Heute ist Lynas der größte ausländische Wettbewerber der chinesischen Seltenerdmetallindustrie geworden.

    II. Die "Scherenkluft" zwischen Seltenerdmetallpreisen und der Industriekette

    Die Seltenerdmetallindustrie ist eine typische "eng gekoppelte Upstream- und Downstream"-Industriekette. Übermäßig hohe Upstream-Preise führen oft zu behinderter Downstream-Innovation und sogar zu Veränderungen der technologischen Routen.

    Am Beispiel der Windkraft war die Direktantriebstechnologie mit Seltenerd-Permanentmagneten zwischen 2008 und 2015 vorherrschend und galt als wichtige Richtung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz von Turbinen. Wenn die Seltenerdmetallpreise jedoch über einen längeren Zeitraum hoch bleiben, sind die Turbinenhersteller gezwungen, auf Alternativen zurückzugreifen. Jetzt hat Goldwind den Anteil an doppelt gespeisten und semi-direkten Antriebsprodukten deutlich erhöht, was darauf hindeutet, dass außer Kontrolle geratene Upstream-Preise die Downstream-Akteure zwingen, die Seltenerd-Permanentmagnet-Route aufzugeben.

    Dies wirkt sich nicht nur auf die inländische Nachfrage aus, sondern beeinflusst auch die Akzeptanz von Seltenerd-Permanentmagneten auf dem Weltmarkt. Mit anderen Worten, Ungleichgewichte bei den Seltenerdmetallpreisen schaden nicht nur den nachgelagerten Unternehmen, sondern erschüttern auch die gesamte internationale Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Seltenerdmetallindustriekette.

    III. Internationales Wettbewerbsumfeld: Kostenvorteil und politische Spiele

    (1) Allmähliche Entwicklung ausländischer Ressourcen

    In den letzten zehn Jahren haben die USA, Australien, Kanada, Vietnam, Grönland und andere ihre Seltenerdmetallindustrien aktiv wiederbelebt. Insbesondere die von den USA geführte Mountain Pass Mine wurde 2017 wieder in Betrieb genommen, mit Plänen zum Aufbau einer von China unabhängigen Lieferkette.

    Das Vorantreiben dieser Projekte hängt oft von zwei Aspekten ab: Erstens, dass die Seltenerdmetallpreise relativ hoch bleiben, um die Rentabilität zu gewährleisten; und zweitens, staatliche Subventionen und politische Unterstützung. Dies deutet darauf hin, dass die ausländische Seltenerdmetallindustrie überleben und sogar wachsen kann, solange die Preise hoch genug sind.

    (2) Chinas Kostenvorteil besteht immer noch, verengt sich aber

    Auch heute noch entfallen 70-80 % der weltweiten Seltenerdmetallschmelz- und -trennungskapazität auf China, und das Land verfügt über eine vollständige Anwendungskette. Mit steigenden Umweltanforderungen, steigenden Arbeitskosten und internationaleren Kapitalmärkten verengt sich jedoch unser Kostenvorteil.

    Inzwischen unterstützt der internationale Markt bewusst nicht-chinesische Seltenerdmetallindustrien. So haben die USA und Australien strategische Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, und Japan und Südkorea bauen langfristige Lieferbeziehungen mit Lynas auf. Dieser Trend der "Ent-Chinesisierung" der Lieferkette wird im Wesentlichen durch die Sorge getrieben, dass China Seltenerdmetallpreise oder das Angebot als Druckmittel einsetzen könnte.

    IV. Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils der chinesischen Seltenerdmetallindustrie

    Wenn der Sieg der chinesischen Seltenerdmetallindustrie in den letzten 30 Jahren auf "Kostenvorteilen" beruhte, dann muss sie, um diesen Vorteil in Zukunft aufrechtzuerhalten, "einen synergistischen Vorteil über die gesamte Industriekette auf der Grundlage der Kosten aufbauen".

    (1) Einhaltung des Angebots-Nachfrage-Gleichgewichts zur Vermeidung übermäßiger Preisschwankungen

    Übermäßig hohe Preise unterdrücken sowohl die nachgelagerte Nachfrage als auch fördern den Wettbewerb im Ausland. Es sollten Industriepolitiken formuliert werden, die die Marktgesetze respektieren, um dazu beizutragen, die Marktpreise in einem angemessenen Rahmen zu halten und eine Wiederholung des Szenarios von 2011 zu vermeiden, in dem die Preise in die Höhe schossen und dann einbrachen.

    (2) Weitere Kostensenkung durch technologische Innovation

    Frühere Kostenvorteile resultierten eher aus Arbeits- und Umweltkostendifferenzen. Die Umsetzung der "Seltenerdmetall-Industrie-Schadstoffemissionsstandards" im Jahr 2011 löste eine große Anzahl grüner Umwelttechnologien aus. In den letzten Jahren haben sich die branchenweiten Umweltstandards im Allgemeinen verbessert, und dementsprechend sind auch die Umweltkosten gestiegen. In Zukunft müssen wir uns auf den technologischen Fortschritt verlassen, um unseren Vorteil zu erhalten. Zum Beispiel:

•  Verbesserung der Schmelz- und Trenneffizienz, Reduzierung des Energieverbrauchs und des Reagenzverbrauchs.
•  Förderung des grünen Schmelzens, Reduzierung der Umweltmanagementkosten.
•  Förderung der Materialeinsparung und des Recyclings in Anwendungssegmenten wie magnetischen Materialien und Legierungen.

    (3) Stärkung der Upstream-Downstream-Synergie zur Bildung eines inländischen Hauptzyklusvorteils

    Der Wert von Seltenerdmetallen liegt nicht nur in den mineralischen Ressourcen, sondern auch in den Endanwendungen. Wenn Upstream und Downstream eine positive Interaktion eingehen, beispielsweise durch langfristige Lieferverträge, koordinierte Investitionen in Industriefonds usw., kann die "Scherenkluft" vermieden werden – bei der die Gewinnmaximierung am Ressourcenende den Marktraum des Anwendungsendes verdrängt – und die Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam gesteigert werden.

    (4) Schaffung eines internationalisierten industriellen Layouts

    Angesichts der internationalen "Ent-Chinesisierung" müssen wir proaktiv global werden. Durch Investitionen, Joint Ventures und Fusionen und Übernahmen beteiligen Sie sich an der Entwicklung von Seltenerdmetallressourcen im Ausland und am Aufbau von Industrieketten, verwandeln Sie Wettbewerber in Partner und integrieren Sie ausländische Seltenerdmetalle in unser globales Layout.

    V. Fazit: Kostenvorteil ist die Grundlage, synergistische Innovation ist die Zukunft

    Rückblickend auf die letzten 30 Jahre ist der Hauptgrund, warum sich die chinesische Seltenerdmetallindustrie von einem Nachahmer zu einem globalen Marktführer entwickelt hat, der Kostenvorteil, der nach der Lösung wichtiger technologischer Probleme erzielt wurde. Der Ausstieg der USA im Jahr 2002 und die Finanzkrise von Lynas im Jahr 2016 sind ein klarer Beweis für Chinas Kostenvorteil.

    Aber heute hat sich die Situation subtil verändert. Übermäßig hohe Preise frustrieren die inländischen nachgelagerten Industrien und bieten auch ausländischen Wettbewerbern Lebensraum. Wenn wir keinen synergistischen Vorteil über die gesamte Industriekette auf der Grundlage des Kostenvorteils aufbauen können, könnten wir in zukünftigen internationalen Wettbewerben passiv werden.

    Der internationale Wettbewerb in der Seltenerdmetallindustrie dreht sich im Wesentlichen um Kosten, aber noch mehr um Systeme. Nur durch die Sicherstellung des Kostenvorteils bei gleichzeitiger Erzielung von technologischem Fortschritt, Upstream-Downstream-Synergie und globalem Layout kann die chinesische Seltenerdmetallindustrie die Initiative für die Zukunft wirklich ergreifen.

    Zum Schluss geschrieben: Die Preise werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Der Sprung der PrNd-Oxid-Preise deutet auf eine Verknappung des Angebots hin. Derzeit ist für Produktionsunternehmen das schlimmste unangenehme Dilemma, dass die Preise gestiegen sind, sie aber keine Waren vorrätig haben! China verfügt über die weltweit größten nachgewiesenen Seltenerdmetallressourcen und die weltweit größte Seltenerdmetallschmelz- und -trennungskapazität. Warum gibt es plötzlich eine Angebotsverknappung? Die Gründe sind vermutlich jedem bekannt. Stellen Sie sich vor, dass importiertes Erz in Zukunft auch unter die Gesamtplanverwaltung gebracht wird, dann würde der Markt wahrscheinlich seine Selbstregulierungselastizität verlieren. Wenn die Nachfrage wächst, werden die Preise unweigerlich steigen. Die Maximierung des Gewinns ist die angeborene Natur der Unternehmen, die innere Triebkraft für ihr Überleben und ihre Entwicklung. Aus nationalstrategischer Sicht liegt der Wert von Seltenerdmetallen nicht darin, wie hoch der Preis für Seltenerdmetallprodukte verkauft wird, sondern darin, wie gut sie verwendet werden. Eine grobe Schätzung des Produktionswerts der Seltenerdmetallindustriekette im Jahr 2024, von Minen bis zu Funktionsmaterialien wie Seltenerd-Permanentmagneten, beträgt etwa 200 Milliarden Yuan, was weniger ist als der Produktionswert von zwei Stahlunternehmen, Baotou Steel Group und Ansteel Group. Der Produktionswert von Endindustrien, die unverzichtbar auf Seltenerdmetalle angewiesen sind, wie Computer, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik (3C)-Produkte, neue Energiefahrzeuge, Windkrafterzeugung, energiesparende Aufzüge, Industrieroboter, großskalige integrierte Schaltkreise, Drohnen usw., übersteigt jedoch 20 Billionen Yuan. Daher müssen sich die Formulierung von Makrorichtlinien für die Seltenerdmetallindustrie auf die Synergieeffekte der Industriekette konzentrieren und nicht auf die Gewinne und Verluste von Seltenerdmetallpreisschwankungen.

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