2025-09-01
"산업 비타민"과 "새로운 재료의 어머니"로 알려진 희토류는 새로운 에너지, 에너지 절약, 환경 보호 및 국방과 같은 분야에서 대체 할 수없는 전략적 위치를 보유하고 있습니다. 17 개의 희토류 요소가 있지만, 제련 및 분리 산업에 가장 많이 기여하는 것은 Praseodymium-neodymium 옥사이드 (PRND 산화물)이며 약 80%를 차지하는 반면, Terbium Oxide와 Dysprosium은 함께 약 10%를 차지합니다. 모든 희토류 제련 및 분리 기업은 전 세계적으로 출력 가치와 이익을 위해 PRND 산화물에 주로 의존합니다.
최근 희토류 시장은 다시 변동성이되었습니다.희토류 기업의 화이트리스트에 대한 온라인으로 순환하는 소문과 총 제어 할당량 검증에 영향을받을 수 있습니다.지난 금요일, PRND 산화 가격은 하루 만에 24,000 위안으로 증가했으며, 오늘은 29,000 위안으로 다시 증가하여 60 만 위안/톤 마크에 접근했습니다. 피상적으로, 이것은 인기 시장의 징후 인 것처럼 보이지만 전체 산업 체인의 경우 기회와 숨겨진 위험을 모두 나타냅니다. 이 기사는이 문제에 대한 견해를 제시하려고 시도합니다. 부정확성에 대해 수정을 환영합니다.
한편으로, 역사는 과도하게 높은 가격이 하류 수요를 직접 억제한다는 것을 입증했습니다. 가장 일반적인 예는 풍력 발전 산업입니다. 희토류 영구 자석 직접 드라이브 기술은 한때 국내 풍력 터빈 제조업체의 획기적인 획기적인 혁신이었습니다. 그러나 희토류 가격이 계속 급증함에 따라 Goldwind와 같은 주요 기업들은 전략을 조정하고 반사기 드라이브와 이중 공급 기술로 이동하여 희토류에 대한 의존도를 줄여야했습니다.반면에, 희토류 가격이 지나치게 높은 희토류 가격은 해외 희토류 산업에 호흡 공간과 개발 기회를 제공함으로써 국제 경쟁을 강화하고 해외 희토류 공급망의 설립을 지원합니다.
우리가 더 긴 역사적 맥락에서 희토류 산업을 조사한다면, 우리는 다음과 같습니다. 자원 엔 다우먼트의 장점 외에도 중국의 희토류 산업의 진정한 국제 경쟁 우위는 기본적으로 기술 혁신 후에 달성되는 비용 경쟁력입니다. 이것이 우리가 경쟁사를 물리 치고 국제 시장을 지배 할 수 있었던 근본 원인이며, 앞으로이 이점을 유지할 수 있는지 여부의 열쇠입니다.
I. 비용 우위는 희토류에서 중국의 국제 지배력을 확립했습니다.
중국의 희토류 산업의 부상은 실제로 "비용"으로 시작되었습니다.
(1) 미국 출구 : 2002 년 국내 희토류 산업 폐쇄
1980 년대에 중국의 희토류 산업이 막 시작되었을 때 미국은 여전히 세계 희토류 산업의 절대 헤게몬이었습니다. 그 당시 미국은 캘리포니아의 세계적 희토류 자원 인 Mountain Pass Mine을 보유하고 있으며 전체 산업 체인을 광업 및 분리에서 응용 프로그램으로 마스터했습니다. 이 상황은 중국의 희토류 과학과 기술의 발전으로 완전히 바뀌 었습니다. 아카데미 인 Xu Guangxian, Zhang Guocheng 및 Yu Yongfu와 같은 희토류 분야에서 존경받는 인물의 리더십하에 중국은 희토류 수익과 분리의 주요 기술을 연속적으로 깨뜨 렸습니다. 이러한 혁신은 생산 관행에 널리 적용되어 희토류 제련 및 분리 기술에서 미국과 프랑스가 보유한 장기 독점을 성공적으로 깨뜨 렸습니다. 이것은 중국의 희토류 제품의 품질을 크게 향상시킬뿐만 아니라 생산 효율성을 크게 향상 시켰습니다. 1990 년대 이래로 중국 기업은 고유 한 자원 장점, 경쟁력있는 인건비, 비교적 관대 한 환경 정책, 지속적으로 최적화 된 제련 및 분리 기술을 활용하여 생산 비용을 지속적으로 줄였습니다. 이 일련의 장점으로 인해 미국 기업들이 경쟁하기가 어려워서 궁극적으로 세계 희토류 산업의 지배력을 중단했습니다. 2002 년까지 미국은 마침내 산 패스 광산을 폐쇄하고 희토류 제련 및 분리 세그먼트에서 나갔다. 미국 희토류 산업의 감소는 자원 고갈로 인한 것이 아니라 중국의 비용 우위를 잃은 결과였습니다.
(2) 호주의 Lynas의 투쟁 : 2016 년 파산 근처
중국의 비용 우위의 힘은 호주의 Lynas의 경험에서도 볼 수 있습니다. Lynas는 중국 이외의 지역에서 가장 큰 희토류 회사이지만 말레이시아의 분리 공장은 환경 논쟁과 엄청난 금융 압력에 시달리고 있습니다. 2016 년까지 Lynas는 심각한 금융 위기에 처해 있었고, 부채로 짐을지고, 심지어 구매자를 공개적으로 찾았습니다.
그러나 정확히 2017 년에 중국은 불법 활동, 비축 및 희토류 제어 할당량 검증에 대한 국내 단속을 시작하여 공급 측 제어가 강화되고 PRND 산화 가격이 최대 520,000 위안/톤까지 추진되었습니다. 이 빠른 가격 인상은 Lynas에게 임시 브리더를 제공하여 운영을 유지할 수있게했습니다. 이 가격 급증이 아니었다면, Lynas는 이미 세계적인 희토류 환경에서 사라 졌을 것입니다. 최근의 가격 인상으로 역사가 반복되는 것처럼 느껴집니다.
사실은 중국의 비용 이점이 영원하지 않다는 것을 증명한다. 가격이 너무 높아지면 실수로 해외 경쟁 업체를 지원할 수 있습니다. 오늘날 Lynas는 중국의 희토류 산업에서 가장 큰 해외 경쟁 업체가되었습니다.
II. 희토류 가격과 산업 체인 사이의 "가위 간격"
희토류 산업은 전형적인 "단단히 결합 된 상류 및 다운 스트림"산업 체인입니다. 과도하게 높은 상류 가격은 종종 다운 스트림 혁신을 방해하고 기술 경로의 변화를 이끌어냅니다.
예를 들어 풍력 발전을 취한 희토류 영구 자석 직접 드라이브 기술은 2008 년에서 2015 년 사이에 지배적이며 터빈 신뢰성과 효율성을 향상시키는 중요한 방향으로 간주되었습니다. 그러나 희토류 가격이 장기간 높은 상태로 유지되면 터빈 제조업체는 대안으로 전환해야합니다. 이제 Goldwind는 이중 공급 및 반 지향적 드라이브 제품의 비율을 크게 증가 시켰으며, 이는 제어되지 않은 상류 가격이 하류 플레이어가 희토류 영구 자석 노선을 포기하도록 강요하고 있음을 나타냅니다.
이는 국내 수요 흡수에 영향을 줄뿐만 아니라 세계 시장이 희토류 영구 자석에 대한 수용에도 영향을 미칩니다. 다시 말해, 희토류 가격의 불균형은 하류 기업에 해를 끼칠뿐만 아니라 중국의 희토류 산업 체인의 전반적인 국제 경쟁력을 흔들 었습니다.
III. 국제 경쟁 환경 : 비용 우위 및 정책 게임
(1) 해외 자원의 점진적인 개발
지난 10 년 동안 미국, 호주, 캐나다, 베트남, 그린란드 등은 희토류 산업을 적극적으로 다시 시작해 왔습니다. 특히, 미국 주도의 Mountain Pass Mine은 2017 년에 중국과 독립적 인 공급망을 건설 할 계획으로 다시 시작되었습니다.
이 프로젝트의 발전은 종종 두 가지 측면에 의존합니다. 첫째, 희토류 가격은 상대적으로 높아져 수익성을 보장합니다. 둘째, 정부 보조금 및 정책 지원. 이는 가격이 충분히 높으면 해외 희토류 산업이 생존하고 심지어 성장할 수 있음을 나타냅니다.
(2) 중국의 비용 우위는 여전히 존재하지만 좁아지고있다
오늘날에도 중국은 여전히 전 세계 희토류 제련 및 분리 용량의 70-80%를 차지하며 완전한 응용 산업 체인을 보유하고 있습니다. 그러나 환경 요구 사항, 인건비 상승 및 국제화 된 자본 시장이 증가함에 따라 비용 이점이 좁아집니다.
한편, 국제 시장은 의식적으로 비 중국 희토류 산업을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 미국과 호주는 전략적 협력 계약에 서명했으며 일본과 한국은 Lynas와의 장기 공급 관계를 구축하고 있습니다. 공급망의 이러한 "비인화"추세는 본질적으로 중국이 희토류 가격을 사용하거나 공급을 레버리지로 사용할 수 있다는 우려에 의해 주도됩니다.
IV. 중국의 희토류 산업의 경쟁 우위를 유지하는 열쇠
지난 30 년 동안 중국의 희토류 산업의 승리가 "비용 경쟁력"에 의존한다면, 미래에 이러한 이점을 유지하려면 "비용에 따라 전체 산업 체인에서 시너지 효과를 구축해야합니다."
(1) 과도한 가격 변동을 방지하기 위해 수요 균형을 준수합니다.
과도하게 높은 가격은 다운 스트림 수요를 억제하고 해외 경쟁을 장려합니다. 시장 법을 존중하는 산업 정책은 시장 가격을 합리적인 범위 내에서 유지하는 데 도움이되도록 공식화되어야하며 가격이 급등한 후 급락하는 2011 시나리오의 반복을 피합니다.
(2) 기술 혁신을 통해 비용을 더욱 줄입니다
과거 비용 이점은 노동 및 환경 비용 차이에서 더 많이 이루어졌습니다. 2011 년 "희토류 산업 오염 물질 방전 표준"의 구현은 많은 녹색 환경 기술을 촉발시켰다. 최근에는 업계 전반의 환경 표준이 일반적으로 개선되었으며 그에 따라 환경 비용도 증가했습니다. 앞으로 우리는 이점을 유지하기 위해 기술 진보에 의존해야합니다. 예를 들어:
(3) 상류 다운 스트림 시너지 강화하여 국내 주요 사이클 이점을 형성합니다.
희토류의 가치는 광물 자원뿐만 아니라 최종 응용에도 있습니다. 예를 들어 장기 공급 계약, 조정 된 산업 펀드 투자 등을 통해 업스트림과 다운 스트림이 긍정적 인 상호 작용을 형성하는 경우, 자원 종료에서의 이익 극대화가 응용 프로그램 종료의 시장 공간을 압박하고 경쟁력을 향상시키는 "가위 격차"를 피할 수 있습니다.
(4) 국제화 된 산업 레이아웃을 만듭니다
국제적인 "비인화"에 직면하여, 우리는 전 세계적으로 사전에 가야합니다. 투자, 합작 투자 및 합병 및 인수를 통해 해외 희토류 자원 개발 및 산업 체인 건설에 참여하여 경쟁 업체를 파트너로 전환하고 해외 희토류를 글로벌 레이아웃에 통합합니다.
V. 결론 : 비용 우위는 기초이며, 시너지 효과는 미래입니다.
지난 30 년 동안 중국의 희토류 산업이 추종자에서 글로벌 리더로 전환 한 주요 이유는 주요 기술 문제를 해결 한 후 달성 된 비용 이점에 있습니다. 2002 년 미국 출구와 2016 년 Lynas의 금융 위기는 중국의 비용 우위에 대한 분명한 증거입니다.
그러나 오늘날 상황은 미묘하게 바뀌 었습니다. 지나치게 높은 가격은 국내 하류 산업을 좌절시키고 해외 경쟁 업체를위한 생활 공간을 제공합니다. 비용 이점을 기반으로 전체 산업 체인에서 시너지 효과를 구축 할 수 없다면, 우리는 미래의 국제 경쟁에서 수동적이 될 수 있습니다.
희토류 산업의 국제 경쟁은 본질적으로 비용에 관한 것이지만 시스템에 대해서는 더욱 그렇습니다. 기술 진보, 업스트림 다운 스트림 시너지 및 글로벌 레이아웃을 달성하면서 비용 우위를 확보 함으로써만 중국의 희토류 산업은 미래의 이니셔티브를 진정으로 포착 할 수 있습니다.
결국 작성 :가격은 공급과 수요에 의해 결정됩니다. PRND 산화물 가격의 점프는 공급 강화를 나타냅니다.현재 생산 기업의 경우 최악의 어색한 곤경은 가격이 상승했지만 손에 상품이 없다는 것입니다!중국은 세계 최대의 입증 된 희토류 자원과 가장 큰 세계 희토류 제련 및 분리 용량을 보유하고 있습니다. 왜 갑자기 공급 위기가 있습니까? 그 이유는 아마도 모든 사람이 잘 이해 될 것입니다. 수입 광석이 미래의 총 통제 계획 관리에 의해 가져 오면 시장이 자체 조정 탄력을 잃을 것이라고 상상해보십시오. 수요가 증가하면 가격이 필연적으로 상승합니다.이익 극대화를 추구하는 것은 기업의 타고난 특성, 생존과 발전을위한 내부 원동력입니다.국가 전략적 관점에서, 희토류의 가치는 희토류 제품의 가격이 얼마나 높은지가 아니라 그들이 얼마나 잘 사용되는지에 놓여 있습니다. 2024 년 희토류 산업 체인의 출력 값에 대한 대략적인 추정치는 희토류 영구 자석과 같은 광산에서 기능성 재료에 이르기까지 약 2 천억 위안이며, 이는 2 개의 철강 회사 인 Baotou Steel Group 및 Ansteel Group의 출력 값보다 적습니다. 그러나 필수 불가결 한 최종 터미널 산업의 출력 가치는 컴퓨터, 통신 및 소비자 전자 장치 (3C) 제품, 새로운 에너지 차량, 풍력 발전, 에너지 절약 엘리베이터, 산업용 로봇, 대규모 통합 회로, 드론 등과 같은 희토류에 의존합니다. 따라서 희토류 산업을위한 거시 정책의 공식화는 희토류 가격 변동의 이익과 손실보다는 산업 체인의 상승 효과에 초점을 맞춰야합니다.
부인 성명:
이 기사에 설명 된 내용은 개인적인 견해와 분석만을 나타내며 공식 기관이나 특정 기업의 위치를 나타내지 않습니다. 모든 데이터와 정보는 공개 채널에서 나오며 정확성과 적시성을 보장하기 위해 모든 노력이 이루어졌습니다. 그러나 빠른 시장 변경 및 정보 업데이트로 인해이 기사의 내용에는 편차가 포함될 수 있습니다. 이 기사의 희토류 시장 가격 변동 및 정책 제안에 대한 논의는 참조 용이며 투자, 의사 결정 또는 시장 행동 조언을 구성하지 않습니다. 독자는이 기사의 내용을 바탕으로 결정을 내릴 때 자신의 위험을 감수해야하며 관련 전문가에게 추가 상담하는 것이 좋습니다.
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