Inti Keunggulan Kompetitif Internasional Industri Logam Tanah Jarang adalah Daya Saing Biaya

    Logam tanah jarang, dikenal sebagai "vitamin industri" dan "induk dari bahan-bahan baru," memegang posisi strategis yang tak tergantikan di bidang-bidang seperti energi baru, penghematan energi, perlindungan lingkungan, dan pertahanan nasional. Meskipun ada 17 unsur logam tanah jarang, yang paling berkontribusi pada industri peleburan dan pemisahan adalah oksida praseodimium-neodimium (oksida PrNd), menyumbang sekitar 80%, sementara oksida terbium dan oksida disprosium bersama-sama menyumbang sekitar 10%. Setiap perusahaan peleburan dan pemisahan logam tanah jarang secara global terutama bergantung pada oksida PrNd untuk nilai output dan keuntungannya.

    Baru-baru ini, pasar logam tanah jarang kembali menjadi tidak stabil, kemungkinan dipengaruhi oleh rumor yang beredar online tentang daftar putih untuk perusahaan logam tanah jarang dan verifikasi kuota pengendalian total:Jumat lalu, harga oksida PrNd melonjak sebesar 24.000 yuan dalam satu hari, dan hari ini melonjak lagi sebesar 29.000 yuan, mendekati angka 600.000 yuan/ton. Secara dangkal, ini tampak sebagai tanda pasar yang panas, tetapi untuk seluruh rantai industri, ini mewakili peluang dan risiko tersembunyi. Artikel ini mencoba menawarkan beberapa pandangan tentang masalah ini; koreksi dipersilakan untuk setiap ketidaktepatan.

    Di satu sisi, sejarah telah membuktikan bahwa harga yang terlalu tinggi secara langsung menekan permintaan hilir. Contoh paling khas adalah industri tenaga angin. Teknologi penggerak langsung magnet permanen logam tanah jarang pernah menjadi terobosan penting bagi produsen turbin angin domestik. Namun, karena harga logam tanah jarang terus meroket, perusahaan terkemuka seperti Goldwind harus menyesuaikan strategi mereka, beralih ke teknologi penggerak semi-langsung dan penggerak ganda untuk mengurangi ketergantungan mereka pada logam tanah jarang.    Di sisi lain, harga logam tanah jarang yang terlalu tinggi memberikan ruang bernapas dan peluang pengembangan bagi industri logam tanah jarang luar negeri, sehingga mengintensifkan persaingan internasional dan membantu pembentukan rantai pasokan logam tanah jarang luar negeri.

    Jika kita mengkaji industri logam tanah jarang dalam konteks sejarah yang lebih panjang, kita menemukan bahwa: selain keunggulan sumber daya alam, keunggulan kompetitif internasional yang sebenarnya dari industri logam tanah jarang China pada dasarnya adalah daya saing biaya yang dicapai setelah terobosan teknologi. Ini adalah alasan mendasar mengapa kita dapat mengalahkan pesaing dan mendominasi pasar internasional, dan kunci apakah kita dapat mempertahankan keunggulan ini di masa depan.

    I. Keunggulan Biaya Membangun Dominasi Internasional China dalam Logam Tanah Jarang

    Kebangkitan industri logam tanah jarang China sebenarnya dimulai dengan "biaya."

    (1) Keluarnya Amerika Serikat: Menutup Industri Logam Tanah Jarang Domestiknya pada tahun 2002

    Pada tahun 1980-an, ketika industri logam tanah jarang China baru saja dimulai, Amerika Serikat masih menjadi hegemon absolut dari industri logam tanah jarang global. Pada saat itu, AS memiliki sumber daya logam tanah jarang kelas dunia, tambang Mountain Pass di California, dan menguasai seluruh rantai industri dari penambangan dan pemisahan hingga aplikasi, yang pernah menyumbang lebih dari 65% dari pasokan logam tanah jarang global. Situasi ini berubah sepenuhnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi logam tanah jarang di China. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh terkemuka di bidang logam tanah jarang seperti Akademisi Xu Guangxian, Zhang Guocheng, dan Yu Yongfu, China berturut-turut menerobos teknologi kunci dalam pemanfaatan dan pemisahan logam tanah jarang. Inovasi ini diterapkan secara luas dalam praktik produksi, berhasil memecah monopoli jangka panjang yang dipegang oleh Amerika Serikat dan Prancis dalam teknologi peleburan dan pemisahan logam tanah jarang. Hal ini tidak hanya secara signifikan meningkatkan kualitas produk logam tanah jarang China tetapi juga secara nyata meningkatkan efisiensi produksi. Sejak tahun 1990-an, perusahaan China, memanfaatkan keunggulan sumber daya yang unik, biaya tenaga kerja yang kompetitif, kebijakan lingkungan yang relatif longgar, dan teknologi peleburan dan pemisahan yang terus dioptimalkan, terus mengurangi biaya produksi. Serangkaian keunggulan ini membuat perusahaan Amerika sulit untuk bersaing, yang pada akhirnya menyerahkan dominasi industri logam tanah jarang global. Pada tahun 2002, AS akhirnya menutup tambang Mountain Pass dan keluar dari segmen peleburan dan pemisahan logam tanah jarang. Penurunan industri logam tanah jarang AS bukan karena penipisan sumber daya tetapi akibat kalah dari keunggulan biaya China.

    (2) Perjuangan Lynas Australia: Hampir Bangkrut pada tahun 2016

    Kekuatan keunggulan biaya China juga dapat dilihat dalam pengalaman Lynas Australia. Lynas adalah perusahaan logam tanah jarang terbesar di luar China, tetapi pabrik pemisahannya di Malaysia telah dilanda kontroversi lingkungan dan tekanan keuangan yang sangat besar. Pada tahun 2016, Lynas mengalami krisis keuangan yang parah, dibebani utang, dan bahkan secara terbuka mencari pembeli.

    Namun, tepatnya pada tahun 2017, China memulai tindakan keras domestik terhadap kegiatan ilegal, penimbunan, dan verifikasi kuota pengendalian total di sektor logam tanah jarang, yang mengarah pada penguatan pengendalian sisi pasokan dan mendorong harga oksida PrNd naik menjadi 520.000 yuan/ton. Kenaikan harga yang cepat ini, pada gilirannya, memberi Lynas kesempatan bernapas sementara, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan operasi. Jika bukan karena lonjakan harga ini, Lynas mungkin sudah menghilang dari lanskap logam tanah jarang global. Dengan lonjakan harga baru-baru ini, rasanya sejarah berulang.

    Fakta membuktikan bahwa keunggulan biaya China tidak kekal; ketika harga menjadi terlalu tinggi, hal itu dapat secara tidak sengaja mendukung pesaing luar negeri. Saat ini, Lynas telah menjadi pesaing luar negeri terbesar bagi industri logam tanah jarang China.

    II. "Kesenjangan Gunting" Antara Harga Logam Tanah Jarang dan Rantai Industri

    Industri logam tanah jarang adalah rantai industri "hulu dan hilir yang terikat erat" yang khas. Harga hulu yang terlalu tinggi seringkali menyebabkan terhambatnya inovasi hilir dan bahkan pergeseran dalam rute teknologi.

    Mengambil tenaga angin sebagai contoh, teknologi penggerak langsung magnet permanen logam tanah jarang mendominasi antara tahun 2008 dan 2015, dianggap sebagai arah penting untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi turbin. Namun, jika harga logam tanah jarang tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama, produsen turbin terpaksa beralih ke alternatif. Sekarang, Goldwind telah secara signifikan meningkatkan proporsi produk penggerak ganda dan semi-langsung, yang menunjukkan bahwa harga hulu yang tidak terkendali memaksa pemain hilir untuk meninggalkan rute magnet permanen logam tanah jarang.

    Hal ini tidak hanya memengaruhi penyerapan permintaan domestik tetapi juga memengaruhi penerimaan pasar global terhadap magnet permanen logam tanah jarang. Dengan kata lain, ketidakseimbangan harga logam tanah jarang tidak hanya merugikan perusahaan hilir tetapi juga menggoyahkan daya saing internasional secara keseluruhan dari rantai industri logam tanah jarang China.

    III. Lanskap Persaingan Internasional: Keunggulan Biaya dan Permainan Kebijakan

    (1) Pengembangan Sumber Daya Luar Negeri Secara Bertahap

    Selama dekade terakhir, AS, Australia, Kanada, Vietnam, Greenland, dan lainnya telah secara aktif meluncurkan kembali industri logam tanah jarang mereka. Secara khusus, tambang Mountain Pass yang dipimpin AS dimulai kembali pada tahun 2017 dengan rencana untuk membangun rantai pasokan yang independen dari China.

    Kemajuan proyek-proyek ini seringkali bergantung pada dua aspek: pertama, harga logam tanah jarang tetap relatif tinggi, memastikan profitabilitas; dan kedua, subsidi pemerintah dan dukungan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa selama harga cukup tinggi, industri logam tanah jarang luar negeri dapat bertahan dan bahkan tumbuh.

    (2) Keunggulan Biaya China Masih Ada tetapi Menyempit

    Bahkan hari ini, China masih menyumbang 70-80% dari kapasitas peleburan dan pemisahan logam tanah jarang global dan memiliki rantai industri aplikasi yang lengkap. Namun, dengan meningkatnya persyaratan lingkungan, meningkatnya biaya tenaga kerja, dan pasar modal yang lebih internasional, keunggulan biaya kita menyempit.

    Sementara itu, pasar internasional secara sadar mendukung industri logam tanah jarang non-China. Misalnya, AS dan Australia telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis, dan Jepang dan Korea Selatan sedang menjalin hubungan pasokan jangka panjang dengan Lynas. Tren "de-Sinifikasi" rantai pasokan ini pada dasarnya didorong oleh kekhawatiran bahwa China dapat menggunakan harga atau pasokan logam tanah jarang sebagai pengaruh.

    IV. Kunci untuk Mempertahankan Keunggulan Kompetitif Industri Logam Tanah Jarang China

    Jika kemenangan industri logam tanah jarang China selama 30 tahun terakhir bergantung pada "daya saing biaya," maka untuk mempertahankan keunggulan ini di masa depan, ia harus "membangun keunggulan sinergis di seluruh rantai industri berdasarkan biaya."

    (1) Patuhi Keseimbangan Penawaran-Permintaan untuk Mencegah Fluktuasi Harga yang Berlebihan

    Harga yang terlalu tinggi baik menekan permintaan hilir maupun mendorong persaingan luar negeri. Kebijakan industri yang menghormati hukum pasar harus dirumuskan untuk membantu menjaga harga pasar dalam kisaran yang wajar, menghindari pengulangan skenario tahun 2011 di mana harga meroket dan kemudian anjlok.

    (2) Lebih Lanjut Kurangi Biaya Melalui Inovasi Teknologi

    Keunggulan biaya di masa lalu datang lebih dari perbedaan biaya tenaga kerja dan lingkungan. Penerapan "Standar Pembuangan Polutan Industri Logam Tanah Jarang" pada tahun 2011 memicu sejumlah besar teknologi lingkungan hijau. Dalam beberapa tahun terakhir, standar lingkungan di seluruh industri umumnya telah meningkat, dan sebagai akibatnya, biaya lingkungan juga telah meningkat. Di masa depan, kita harus mengandalkan kemajuan teknologi untuk mempertahankan keunggulan kita. Sebagai contoh:

•  Tingkatkan efisiensi peleburan dan pemisahan, mengurangi konsumsi energi dan penggunaan reagen.
•  Majukan peleburan hijau, mengurangi biaya pengelolaan lingkungan.
•  Promosikan konservasi material dan daur ulang dalam segmen aplikasi seperti bahan magnetik dan paduan.

    (3) Perkuat Sinergi Hulu-Hilir untuk Membentuk Keunggulan Siklus Utama Domestik

    Nilai logam tanah jarang terletak tidak hanya pada sumber daya mineral tetapi juga pada aplikasi akhir. Jika hulu dan hilir membentuk interaksi positif, misalnya melalui kontrak pasokan jangka panjang, investasi dana industri yang terkoordinasi, dll., hal itu dapat menghindari "kesenjangan gunting" – di mana memaksimalkan keuntungan di ujung sumber daya menekan ruang pasar di ujung aplikasi – dan meningkatkan daya saing bersama.

    (4) Ciptakan Tata Letak Industri yang Terinternasionalisasi

    Menghadapi "de-Sinifikasi" internasional, kita perlu secara proaktif go global. Melalui investasi, usaha patungan, dan merger dan akuisisi, berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya logam tanah jarang luar negeri dan konstruksi rantai industri, mengubah pesaing menjadi mitra, dan menggabungkan logam tanah jarang luar negeri ke dalam tata letak global kita.

    V. Kesimpulan: Keunggulan Biaya adalah Fondasi, Inovasi Sinergis adalah Masa Depan

    Melihat kembali 30 tahun terakhir, alasan utama industri logam tanah jarang China berubah dari pengikut menjadi pemimpin global terletak pada keunggulan biaya yang dicapai setelah memecahkan masalah teknologi utama. Keluarnya AS pada tahun 2002 dan krisis keuangan Lynas pada tahun 2016 adalah bukti jelas dari keunggulan biaya China.

    Tetapi hari ini, situasinya telah berubah secara halus. Harga yang terlalu tinggi membuat frustrasi industri hilir domestik dan juga menyediakan ruang hidup bagi pesaing luar negeri. Jika kita tidak dapat membangun keunggulan sinergis di seluruh rantai industri berdasarkan keunggulan biaya, kita mungkin menjadi pasif dalam persaingan internasional di masa depan.

    Persaingan internasional dalam industri logam tanah jarang pada dasarnya adalah tentang biaya, tetapi lebih dari itu tentang sistem. Hanya dengan memastikan keunggulan biaya sambil mencapai kemajuan teknologi, sinergi hulu-hilir, dan tata letak global, industri logam tanah jarang China dapat benar-benar merebut inisiatif untuk masa depan.

    Ditulis pada akhirnya: Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Kenaikan harga oksida PrNd menunjukkan pengetatan pasokan. Saat ini, bagi perusahaan produksi, kesulitan terburuk adalah harga telah naik, tetapi mereka tidak memiliki barang di tangan! China memiliki sumber daya logam tanah jarang yang terbukti terbesar di dunia dan kapasitas peleburan dan pemisahan logam tanah jarang global terbesar. Mengapa tiba-tiba terjadi krisis pasokan? Alasannya mungkin dipahami dengan baik oleh semua orang. Bayangkan jika bijih impor juga dibawa di bawah manajemen rencana pengendalian total di masa depan, maka pasar kemungkinan akan kehilangan elastisitas penyesuaian dirinya sendiri. Ketika permintaan tumbuh, harga pasti akan naik. Mengejar maksimalisasi keuntungan adalah sifat bawaan perusahaan, kekuatan pendorong internal untuk kelangsungan hidup dan pengembangan mereka. Dari perspektif strategis nasional, nilai logam tanah jarang tidak terletak pada seberapa tinggi harga produk logam tanah jarang dijual, tetapi pada seberapa baik mereka digunakan. Perkiraan kasar nilai output dari rantai industri logam tanah jarang pada tahun 2024, dari tambang hingga bahan fungsional seperti magnet permanen logam tanah jarang, adalah sekitar 200 miliar yuan, yang kurang dari nilai output dari dua perusahaan baja, Baotou Steel Group dan Ansteel Group. Namun, nilai output dari industri terminal yang sangat bergantung pada logam tanah jarang, seperti produk komputer, komunikasi, dan elektronik konsumen (3C), kendaraan energi baru, pembangkit listrik tenaga angin, elevator hemat energi, robot industri, sirkuit terpadu skala besar, drone, dll., melebihi 20 triliun yuan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan makro untuk industri logam tanah jarang harus fokus pada efek sinergis dari rantai industri, daripada keuntungan dan kerugian dari fluktuasi harga logam tanah jarang.

Penafian:
    Konten yang dijelaskan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan dan analisis pribadi dan tidak mewakili posisi lembaga resmi atau perusahaan tertentu. Semua data dan informasi berasal dari saluran publik, dan segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan dan ketepatannya. Namun, karena perubahan pasar yang cepat dan pembaruan informasi, konten artikel ini mungkin mengandung penyimpangan. Diskusi tentang fluktuasi harga pasar logam tanah jarang dan saran kebijakan dalam artikel ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan nasihat investasi, pengambilan keputusan, atau tindakan pasar. Pembaca harus menanggung risiko mereka sendiri ketika membuat keputusan apa pun berdasarkan konten artikel ini dan disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan para profesional terkait.

    Harap berikan kritik dan koreksi untuk setiap poin yang tidak pantas di bagian komentar.