2025-09-26
最近、日本のスズキ株式会社は、レアアース材料の問題により、一部の自動車生産ラインが一時的に操業を停止したと発表しました。同社の声明は、部品不足が主に自動車の電子システムとエンジン部品に影響を与え、生産計画に直接的な影響を与えていると指摘しました。スズキに加え、インド自動車工業会も緊急通知を発し、インドの主要自動車メーカー3社、タタ、マルチスズキ、マヒンドラのレアアース磁石の在庫は、通常の生産を3日間しか維持できないと発表しました。もし不足が間に合わなければ、インドの自動車産業の完全な閉鎖は避けられません。フォード・モーター・カンパニーも、同様の理由で、5月末に主力SUVモデルであるエクスプローラーの生産を停止せざるを得ませんでした。
中信証券は、レアアース産業が最近、複数のポジティブなシグナルを受け、国内のレアアース価格がそれに応じて上昇し、国内市場と国際市場の価格差が徐々に縮小していると述べています。以前、輸出規制により海外のレアアース価格が大幅に上昇し、国内価格は遅れ、大きな価格差が生じていました。政策の微調整により、国内の需給状況は改善を続け、新エネルギーと人型ロボットからの下流需要の増加は、レアアースの戦略的価値をさらに際立たせています。さらに、ミャンマーからの供給の混乱と国内の割り当て政策の変更にも注意が必要です。「政策と需要」という二重の原動力の下、業界は長期的な投資価値を持っています。
中泰証券は、テスラのヒューマノイドロボットOptimusが2025年に量産に入り、2026年までに5万から10万台の生産量が見込まれると述べています。人型ロボット1台あたり2,000〜4,000グラムのネオジム鉄ホウ素を使用すると仮定すると、長期的に1億台の生産に達した場合、磁性材料の需要は20万〜40万トンに達し、別のレアアース永久磁石市場を創出することに相当し、広大な市場空間が生まれます。
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