Xu hướng thắt chặt nguồn cung đất hiếm đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô

Gần đây, Tập đoàn Suzuki Motor của Nhật Bản thông báo rằng do các vấn đề về vật liệu đất hiếm, một số dây chuyền sản xuất ô tô của họ đã tạm thời ngừng hoạt động. Tuyên bố của công ty chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt linh kiện chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống điện tử và các bộ phận động cơ của ô tô, tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất. Bên cạnh Suzuki, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ cũng đã ban hành thông báo khẩn cấp, nêu rõ rằng lượng hàng tồn kho nam châm đất hiếm của ba nhà sản xuất ô tô lớn của Ấn Độ, Tata, Maruti Suzuki và Mahindra, chỉ có thể duy trì sản xuất bình thường trong ba ngày. Nếu tình trạng thiếu hụt không được bổ sung kịp thời, việc đóng cửa hoàn toàn ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ là điều không thể tránh khỏi. Công ty Ford Motor cũng phải tạm dừng sản xuất mẫu SUV chủ lực Explorer vào cuối tháng 5 vì lý do tương tự.

CITIC Securities cho biết ngành công nghiệp đất hiếm gần đây đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực, và giá đất hiếm trong nước đã tăng tương ứng, dần thu hẹp khoảng cách giá giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trước đây, việc kiểm soát xuất khẩu đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể giá đất hiếm ở nước ngoài, trong khi giá trong nước tụt lại phía sau, tạo ra sự khác biệt giá đáng kể. Với những điều chỉnh chính sách biên, tình hình cung và cầu trong nước tiếp tục được cải thiện, và sự tăng trưởng nhu cầu hạ nguồn từ năng lượng mới và robot hình người đã làm nổi bật hơn nữa giá trị chiến lược của đất hiếm. Ngoài ra, sự gián đoạn nguồn cung từ Myanmar và những thay đổi trong chính sách hạn ngạch trong nước cũng cần được chú ý. Dưới sự thúc đẩy kép của "chính sách và nhu cầu", ngành này có giá trị đầu tư dài hạn.

Zhongtai Securities cho biết robot hình người Optimus của Tesla dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt vào năm 2025, với sản lượng ước tính từ 50.000 đến 100.000 chiếc vào năm 2026. Giả sử việc sử dụng 2.000 đến 4.000 gram neodymium sắt boron trên mỗi robot hình người, nếu sản xuất đạt 100 triệu chiếc trong dài hạn, nhu cầu về vật liệu từ tính sẽ đạt 200.000 đến 400.000 tấn, tương đương với việc tạo ra một thị trường nam châm vĩnh cửu đất hiếm khác, với một không gian thị trường rộng lớn.