Depuis que le ministère du Commerce de la Chine, conjointement avec l'Administration générale des douanes, a publié la "décision sur le contrôle des exportations de certains produits de terres rares moyennes et lourdes",La chaîne d'approvisionnement mondiale a été ébranlée.La Chine et les États-Unis ont continuellement été engagés dans un jeu des terres rares. Les États-Unis ont même tenté d'utiliser la "suppression des interdictions commerciales" sur l'éthylène, l'EDA et les pièces de moteur d'avion, etc.,Pour que la Chine soit indulgente avec les terres rares.Dans le même temps, pour réduire sa dépendance au marché chinois des terres rares, le gouvernement américain a commencé à promouvoir le développement intérieur de la chaîne industrielle des terres rares,complété par un développement conjoint avec plusieurs pays et régions pour accroître la diversité de l'offre de ressources en terres rares.
Comment ces changements affectent-ils la compétition entre la Chine et les États-Unis en matière de terres rares?Cet article sélectionne des analyses de nombreux groupes de réflexion faisant autorité pour explorer la situation actuelle et les tendances de développement de l'industrie mondiale des terres rares.
Au-delà de l'accord, les incertitudes demeurent
ÀLe 11 juin 2025, le Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis a publié " Trump a conclu un accord pour restaurer les canaux d'approvisionnement en terres rares ".L'article précisait que l'accord de négociation économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis comprenait:La Chine reprend ses exportations de terres rares et de aimants vers les États-Unis.Cet événement souligne l'importance des matières premières de terres rares pour l'économie américaine et la position dominante de la Chine dans la chaîne mondiale d'approvisionnement en minéraux clés..
En avril 2025, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de sept éléments de terres rares, ce qui a eu un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.Cette crise a mis en lumière le degré élevé de dépendance des pays occidentaux à l'égard de la Chine dans les principaux secteurs miniersBien qu'un accord de trêve tarifaire de 90 jours ait été conclu entre la Chine et les États-Unis en mai, le retard dans l'approbation administrative a entraîné une lente reprise de l'offre réelle.Les constructeurs automobiles américains ont été particulièrement touchés: l'usine Ford de Chicago a été fermée pendant une semaine.Le Japon a même suspendu la production du modèle Swift.
Dans le cadre du nouveau cadre conclu lors des négociations de Londres en juin, la Chine s'est engagée à reprendre certains approvisionnements en terres rares, mais ce n'était qu'une mesure temporaire.Les États-Unis devraient accélérer leurs efforts pour réduire leur dépendance aux terres rares lourdes de la Chine.Les données montrent que la capacité de production de MP Materials aux États-Unis pour les aimants au bore de fer au néodyme en 2025 n'est que de 1 000 tonnes, ce qui représente moins de 1% de la production de la Chine en 2018.Cela souligne que le processus de réalisation de l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement.
La stratégie américaine de percée se concentre sur deux axes: le premier est de diversifier la chaîne d'approvisionnement en terres rares à travers l'Australie.La production nationale d'oxydes de terres rares devrait tripler d'ici trois ans.Après que l'Arafura Rare Earths Limited ait commencé sa production l'année prochaine, elle devrait représenter 4% de la demande mondiale de néodyme et de praseodyme d'ici 2032.L'autre est que dans sa "stratégie de l'industrie de la défense", les États-Unis déclarent qu'ils visent à établir un "aimant des mines"la chaîne d'essai d'ici à 2027.
La dynamique de l'offre et de la demande sur le marché des terres rares est étroitement liée à la géopolitique.
Le 31 mai 2025, l'Agence internationale de l'énergie a publié la dernière " Perspectives mondiales des minéraux critiques pour 2025 ".la demande mondiale de minéraux énergétiques majeurs a connu une forte croissanceL'expansion continue de l'alimentation par batterie et de nouvelles infrastructures énergétiques ont entraîné une augmentation de près de 30% de la demande de lithium, tandis que le nickel, le cobalt,Le graphite et les terres rares ont maintenu un taux de croissance élevé de 6% à 8%.
Le rapport indique que la pénurie potentielle de cuivre et de lithium est la plus décisive.Le cuivre et le lithium connaîtront de graves pénuries à moyen et long terme.: d'ici 2035, la pénurie primaire de cuivre pourrait atteindre 30%, et la pénurie de lithium pourrait également approcher 40%.contraindre les nouveaux projets énergétiques et industriels à reporter ou à réduire leur ampleur, ralentissant ainsi le processus mondial de réalisation des objectifs de zéro net.
Le rapport indique que les ressources minérales stratégiques qui sous-tendent les nouvelles industries de l'énergie et de la haute technologie sont confrontées à de multiples risques de marché.en raison de la petite taille du marché et de la transparence limitéeSelon les statistiques, parmi les 20 minéraux stratégiques, 75% ont un taux de volatilité des prix plus élevé que le pétrole brut.et dépasse de moitié celle du gaz naturelEn outre, une série de politiques de contrôle des exportations récentes ont accru l'incertitude du marché.L'approvisionnement très concentré (notamment dans les phases de raffinage et de transformation) amplifie les risques: la Chine domine la capacité de raffinage de 19 des 20 minerais stratégiques, représentant une part de marché moyenne d'environ 70%.et le vanadium manquent soit d'alternatives réalisables, soit nécessitent un compromis entre coût et performance.
Le rapport mentionne également que, bien que l'innovation technologique (comme l'exploration de l'IA, la DLE et la réutilisation des résidus) puisse améliorer l'efficacité, il est difficile d'atténuer les risques géopolitiques;De même., le soutien politique (incitations fiscales, différentiels de prix, accords d'achat et de vente à long terme) ne constituera pas une force motrice durable sans la disponibilité de technologies pratiques.La collaboration entre "technologie et politique" est nécessaire pour briser la dépendance à l'égard d'une approche uniqueEn fournissant des garanties de prêt, des réserves stratégiques et des processus d'approbation simplifiés du gouvernement et des organisations internationales,et en fournissant un soutien ciblé à des projets technologiques efficaces, il est possible à la fois d'introduire de nouvelles entités de production et de veiller à ce que ces entités fonctionnent de manière stable dans le cadre des garanties politiques et du marché.
Les États-Unis n'ont actuellement pas de chaîne d'approvisionnement alternative appropriée.
Le Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis a publié "Les conséquences des nouvelles restrictions imposées par la Chine sur les exportations de terres rares" le 14 avril,déclarant que la pratique de la Chine de restreindre l'exportation de sept types d'éléments de terres rares a provoqué un énorme tollé sur le marché international, en particulier dans les industries concernées des États-Unis.
Le secteur américain de la technologie de défense a été le premier à être affecté.lors de la mise en place du système de licences, les activités d'exportation ont été temporairement suspendues, ce qui a perturbé le rythme stable des achats des entreprises américaines.augmentation significative du risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnementTroisièmement, le système dynamique de licences a incité les pays à rechercher une coopération avec la Chine.
Les États-Unis sont également extrêmement vulnérables dans la chaîne d'approvisionnement en terres rares.La seule raffinerie vietnamienne qui peut fournir une petite quantité de production est hors production depuis un an en raison de différends fiscaux.Cette restriction sur les terres rares lourdes vise directement le cœur de la chaîne d'approvisionnement américaine.les États-Unis n'ont pas la capacité de séparer les terres raresD'ici à la fin de 2025, MP Materials, financée par le Pentagone, ne peut produire que 1 000 tonnes d'aimants NdFeB par an, alors que la Chine était déjà capable de produire 138 tonnes.000 tonnes d'aimants NdFeB par an en 2018; en 2024, MP Materials a annoncé une production de 1300 tonnes d'oxyde NdPr, et la Chine a produit environ 300 000 tonnes d'aimants NdFeB en 2018.Bien que les États-Unis aient des plans de développement pertinentsBien que le ministère de la Défense ait investi plus de 439 millions de dollars US (environ 3,18 milliards de yuans) pour construire la chaîne d'approvisionnement nationale,Les installations connexes ne pourront pas répondre aux besoins de la défense avant 2027.
Les éléments de terres rares sont d'une grande importance pour la sécurité nationale des États-Unis.Les sous-marins de classe Virginie et ColumbiaUn avion de chasse F-35 contient plus de 900 livres de terres rares, et un sous-marin de classe Virginia nécessite environ 9200 livres.Les États-Unis sont déjà désavantagés dans la fabrication de technologies de défense., et si la Chine restreint l'importation de minéraux clés, elle élargira rapidement l'écart de capacité militaire entre la Chine et les États-Unis.
En ce qui concerne la recherche de fournisseurs alternatifs pour la coopération internationale, bien que de nombreux pays aient des projets et des investissements pour développer des ressources en terres rares,Actuellement, la Chine occupe toujours une position dominante dans le processus de raffinage des terres rares lourdes.Bien que l'Australie s'efforce de développer la mine de Browns Range pour en faire une base de production de dysprosium,Il reste encore beaucoup de travail à faire en termes de capacité de transformation et de raffinage.L'article souligne que les États-Unis doivent renforcer la coopération avec d'autres pays.et accélérer la suppression des lacunes dans les connaissances techniques en matière de séparation et de transformation des terres rares.
L'Afrique pourrait devenir le prochain champ de bataille majeur pour la concurrence entre la Chine et les États-Unis.
The report "How China and the US Invest in Key Minerals" released by the Stimson Center points out that in the current situation where global demand for key minerals is surging and geopolitical situations are complex and volatile, la concurrence entre la Chine et les États-Unis dans le domaine des minéraux clés en Afrique est devenue de plus en plus importante.
Du point de vue de l'ampleur des investissements, en 2023, grâce à l'" Initiative Ceinture et Route ", la participation économique totale de la Chine en Afrique a atteint 21,7 milliards de dollars américains (environ 155 milliards de dollars américains).689 milliards de yuans), dont l'investissement dans des projets miniers clés s'élevait à environ 8 à 10 milliards de dollars américains; tandis que les États-Unis ont investi 7,4 milliards de dollars américains (environ 53 milliards de dollars américains).025 milliards de yuans) en Afrique cette annéeL'investissement chinois dans les minéraux clés en Afrique était bien supérieur à celui des États-Unis.
L'objectif de la transition énergétique verte a stimulé la demande de minéraux clés en Chine.entraînant une augmentation significative de la demande de minéraux clés. Policies such as the "New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)" and the "New Three Goods" economic growth drivers have prompted enterprises to strengthen the supply chain of key mineralsL'Afrique est devenue une importante source d'approvisionnement. Par exemple, près de 90% du cobalt de la Chine est importé de la République démocratique du Congo.visant à réduire sa dépendance à l'égard des minéraux clés de la Chine et à assurer la sécurité nationaleL'Afrique est devenue un partenaire important pour elle.
En ce qui concerne les projets d'investissement, la Chine a effectué des déploiements importants dans des industries minières clés en Afrique.Les projets liés au cuivre en République démocratique du Congo ont été évalués à plus de 2 milliards de dollars américains (environ 143 millions de dollars).Le projet de construction d'une centrale nucléaire de l'Etat de Guinée-Bissau a été financé par le gouvernement de Guinée-Bissau.La Chine est un centre mondial pour l'importationEn ce qui concerne les exportations de minéraux clés en Afrique, les exportations de minéraux en provenance de l'Afrique du Sud représentent plus de 40% de la production mondiale de minéraux.La Chine est le plus grand importateur de nombreux minérauxLes deux parties ont formé une relation de dépendance mutuelle.
Les États-Unis, par l'intermédiaire d'institutions telles que la DFC, ont investi dans de nombreux projets en Afrique pour renforcer les principales chaînes d'approvisionnement en minéraux.Par exemple.Il a également signé des protocoles d'accord avec des pays comme l'Angola et la Zambie.Le DFC met l'accent sur la coopération avec le secteur privéCette approche est en contraste avec le modèle utilisé par la Chine, où les entreprises publiques jouent un rôle de premier plan, où l'investissement est piloté par l'État,et il est souvent critiqué en raison de problèmes de conformité ESG.
En regardant vers l'avenir, la position de la nouvelle administration Trump sur la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels en Afrique reste floue.Il s'agit notamment de proposer une coopération avec le Groenland et de discuter de l'acquisition de minéraux avec l'Ukraine., il y a encore une incertitude quant à savoir s'ils continueront les mesures de l'administration Biden dans leur engagement diplomatique et économique avec l'Afrique.La Chine devrait continuer à étendre sa participation au secteur minier critique en AfriqueLe rôle de l'Afrique dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels des États-Unis est plein d'incertitudes.et la situation concurrentielle entre la Chine et les États-Unis dans le secteur minier critique en Afrique se poursuivra et peut évoluer.
Europe: une variable importante dans la compétition pour les terres rares entre la Chine et les États-Unis?
Le 17 avril 2025, le Centre d'analyse politique Chine-Europe a publié le rapport " Minéraux de terres rares: Chine + Tarifs = Crise ".La Chine a suspendu l'exportation de six types de minéraux raresL'Occident se trouve à un carrefour crucial entre la dépendance à l'approvisionnement chinois et la recherche de solutions indépendantes.
En réponse à la situation de pénurie causée par les restrictions imposées par la Chine aux exportations de terres rares, l'Europe s'est concentrée sur le développement de nouvelles technologies et de capacités de production pour le recyclage.La loi sur les matières premières critiques est ainsi née., fixant des objectifs pour l'exploitation minière, la transformation et le recyclage nationaux et réduisant la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur.La Commission européenne a lancé 47 projets stratégiques dans 13 États membres pour promouvoir le développement global des minéraux clés.
Dans la pratique, un certain nombre d'entreprises et de projets dédiés au recyclage des terres rares ont vu le jour dans toute l'Europe.Heraeus Remloy en Allemagne a construit la plus grande usine de recyclage de aimants de terres rares d'Europe, visant à augmenter considérablement la capacité de production pour répondre à plus de 30% de la demande de nouveaux aimants en Europe; Carmag en France a construit une installation de recyclage à grande échelle,dans le but de recycler une grande quantité de terres rares et de produire chaque année des quantités considérables d'oxydes de terres rares lourds; Ionic Technologies au Royaume-Uni a développé un procédé breveté pour récupérer des éléments clés d'équipements déclassés;Hydrometal en Belgique utilise son expertise pour recycler des éléments de terres rares soumis à des restrictions à l'exportation en provenance de Chine; NeoPerformanceMaterials en Estonie et RarEarth en Italie se concentrent sur le recyclage des moteurs électriques.et renforcer la résilience de l'Europe dans le domaine des terres rares.
En résumé, la Chine continuera à dominer l'approvisionnement mondial en terres rares à court terme.les pays qui accélèrent la production et les avancées technologiques, et que la capacité de la communauté internationale à remplacer et à recycler les minéraux stratégiques s'améliore continuellement, la part de marché de la Chine pourrait être réduite;Les contre-mesures de contrôle des exportations et les frictions géopolitiques peuvent également accroître l'incertitude du secteur. la Chine doit non seulement accélérer l'amélioration de son dispositif de développement des ressources et d'innovation technologique à long terme,Il faut également renforcer la surveillance et la lutte contre la contrebande des terres rares., améliorer la transparence de la chaîne industrielle, afin d'assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de consolider sa position de leader dans l'industrie.
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