تحقیقات از اندیشکده‌های خارج از کشور: مناقشه فلزات کمیاب بین چین و آمریکا چگونه تکامل خواهد یافت؟

از آنجایی که وزارت بازرگانی چین، به همراه اداره کل گمرک، "تصمیم در مورد کنترل صادرات برخی از اقلام زمین های نادر متوسط و سنگین" را صادر کرد،زنجیره تامین جهانی لرزانده شدهچین و ایالات متحده به طور مداوم درگیر بازی زمین های نادر شده اند. ایالات متحده حتی تلاش کرده است از "حذف ممنوعیت های تجاری" روی اتیلن، EDA و قطعات موتور جت هواپیما و غیره استفاده کند.براي اينکه چين در مورد زمين هاي نادر نرمي کنددر عین حال، برای کاهش وابستگی خود به بازار زمین های نادر چین، دولت ایالات متحده شروع به ترویج توسعه داخلی زنجیره صنعتی زمین های نادر کرده است.تکمیل شده با توسعه مشترک با چندین کشور و منطقه برای افزایش تنوع منابع زمین های نادر.

این تغییرات چگونه بر رقابت زمین های نادر بین چین و ایالات متحده تأثیر می گذارد؟ سایر کشورها و مناطق چگونه به اقدامات کنترل زمین های نادر چین پاسخ می دهند؟این مقاله تجزیه و تحلیل های بسیاری از اندیشه های معتبر را انتخاب می کند تا وضعیت فعلی و روند توسعه صنعت زمین های نادر جهانی را بررسی کند.

فراتر از توافق، عدم قطعیت باقی می ماند

دردر 11 ژوئن 2025، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در ایالات متحده "توافق ترامپ برای بازگرداندن کانال های تامین زمین های نادر" را منتشر کرد.در این مقاله آمده است که توافق اقتصادی و تجاری چین و آمریکا شامل:ادامه صادرات زمين هاي نادر و آهنربا هاي چين به آمريکااین رویداد اهمیت مواد خام زمین های نادر را برای اقتصاد ایالات متحده و موقعیت غالب چین در زنجیره تامین جهانی مواد معدنی برجسته می کند.

در آوریل 2025، چین محدودیت های صادراتی را برای هفت عنصر نادر زمین اعمال کرد که به طور مستقیم بر زنجیره تامین جهانی تأثیر می گذارد.این بحران درجه بالایی از وابستگی کشورهای غربی به چین در بخش های کلیدی معدنی را نشان داداگرچه یک توافق نامه تسلی تعرفه ۹۰ روزه بین چین و ایالات متحده در ماه مه به دست آمد، تاخیر در تصویب اداری منجر به بهبود آهسته در عرضه واقعی شد.سازندگان اتومبیل آمریکایی به ویژه تحت تاثیر قرار گرفتند - کارخانه فورد شیکاگو برای یک هفته تعطیل شد، و بسیاری از تامین کنندگان خودرو اروپایی مجبور به متوقف کردن تولید شدند.

در چارچوب جدید مذاکرات لندن در ماه ژوئن، اگرچه چین متعهد شد که برخی از منابع زمین های نادر را از سر بگیرد، اما این تنها یک اقدام موقت بود.ایالات متحده باید تلاش های خود را برای کاهش وابستگی خود به زمین های نادر سنگین چین تسریع کندداده ها نشان می دهد که ظرفیت تولید مواد MP در ایالات متحده برای مغناطیس های نودیمیوم آهن بور در سال 2025 تنها 1000 تن است که کمتر از 1٪ از تولید چین در سال 2018 است.این نشان می دهد که رسیدن به استقلال زنجیره تامین دشوار است..

استراتژی ایالات متحده برای شکستن تمرکز بر دو جهت است: یکی به دست آوردن تنوع زنجیره تامین زمین های نادر از طریق استرالیا است.تولید اکسید های زمین های نادر در این کشور در طی سه سال برنامه ریزی شده است که سه برابر شودپس از اینکه شرکت ارافورا زمین های نادر محدود در سال آینده تولید خود را آغاز می کند، انتظار می رود تا سال 2032 4 درصد از تقاضای جهانی برای نئودیمیوم و پراسیودیمیوم را تامین کند.دومين اينه که در "استراتژي صنعت دفاعي"، ایالات متحده اعلام می کند که هدف آن ایجاد یک "مغناطیس معدن" صنعت کامل است.زنجیره ی آزمایشی تا سال 2027

پویایی عرضه و تقاضا در بازار زمین های نادر با ژئوپلیتیک در ارتباط است.

در 31 مه 2025، آژانس بین المللی انرژی آخرین "2025 چشم انداز معدنیات حیاتی جهانی" را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در سال 2024،تقاضای جهانی برای مواد معدنی مهم انرژی رشد قوی را مشاهده کردگسترش مداوم انرژی باتری و زیرساخت های انرژی جدید منجر به افزایش تقریباً 30٪ تقاضای لیتیوم شد، در حالی که نیکل، کوبالت،گرافیت و زمین های نادر نرخ رشد بالایی از 6 تا 8 درصد را حفظ کردند..

این گزارش نشان می دهد که کمبود احتمالی مس و لیتیوم مهمترین عامل است.هم مس و هم لیتیوم در میان مدت و بلند مدت با کمبود شدید مواجه خواهند شد.: تا سال 2035، کمبود اولیه مس ممکن است به 30٪ برسد و کمبود لیتیوم نیز ممکن است به 40٪ برسد.مجبور کردن پروژه های انرژی و صنعتی جدید به تعویق انداختن یا کاهش مقیاس آنها، در نتیجه روند جهانی دستیابی به اهداف خالص صفر را کند می کند.

در این گزارش آمده است که منابع معدنی استراتژیک که پایه و اساس صنایع جدید انرژی و فناوری بالا هستند با خطرات بازار متعدد روبرو هستند.به دلیل مقیاس کوچک بازار و شفافیت محدودبر اساس آمار، در میان ۲۰ ماده معدنی استراتژیک، 75 درصد نرخ نوسان قیمت بالاتر از نفت خام است.و نصف از گاز طبیعی بیشتر استدوم، محدودیت های تجاری بر بازارهای اصلی مواد معدنی تاثیر می گذارد.عرضه بسیار متمرکز (به ویژه در مراحل پالایش و پردازش) خطرات را افزایش می دهد: چین بر ظرفیت پالایش 19 مورد از 20 ماده معدنی استراتژیک تسلط دارد که به طور متوسط سهم بازار را حدود 70 درصد تشکیل می دهد.و وانیدیوم یا گزینه های عملی ندارند یا نیاز به سازش بین هزینه و عملکرد دارند..

گزارش همچنین اشاره می کند که اگرچه نوآوری های تکنولوژیکی (مانند اکتشاف هوش مصنوعی، DLE و استفاده مجدد از زباله ها) می توانند کارایی را افزایش دهند، کاهش خطرات ژئوپلیتیک دشوار است.همینطور، حمایت های سیاسی (احتیاجات مالیاتی، تفاوت قیمت ها، قراردادهای خرید و فروش بلند مدت) نمی تواند یک نیروی محرک پایدار بدون در دسترس بودن فن آوری های عملی باشد.همکاری "تکنولوژی و سیاست" برای شکستن وابستگی به یک رویکرد واحد ضروری استبا ارائه ضمانت وام، ذخایر استراتژیک و روند تصویب ساده از دولت و سازمان های بین المللی،و با ارائه حمایت هدفمند برای پروژه های فن آوری کارآمداین امکان وجود دارد که هر دو واحد تولید جدید را معرفی کنید و اطمینان حاصل کنید که این واحد ها با حمایت های سیاست و بازار به طور پایدار کار می کنند.

ایالات متحده در حال حاضر فاقد یک زنجیره تامین جایگزین مناسب است.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایالات متحده "عواقب محدودیت های جدید چین در صادرات زمین های نادر" را در 14 آوریل منتشر کرد،اعلام کرد که اعمال چین در محدود کردن صادرات هفت نوع عناصر نادر زمین باعث ایجاد شور و شوق در بازار بین المللی شده است.، به خصوص در صنایع مربوطه ایالات متحده.

بخش فناوری دفاعی ایالات متحده اولین نفری بود که تحت تاثیر قرار گرفت. از منظر تدارکات، این محدودیت ها اثرات سه گانه ای داشته اند.در طول راه اندازی سیستم صدور مجوز، فعالیت های صادراتی به طور موقت متوقف شد، که ریتم خرید پایدار شرکت های ایالات متحده را مختل کرد.افزایش قابل توجهی از خطر اختلال در زنجیره تامینسوم، سیستم مرخصی پویا باعث شده است کشورها به دنبال همکاری با چین باشند. اگر شرکت های آمریکایی نتوانند به موقع سازگار شوند، ممکن است مزیت های خود را در رقابت بین المللی از دست دهند.

ایالات متحده نیز در زنجیره تامین زمین های نادر بسیار آسیب پذیر است. چین مدت ها است که 99٪ از سهم بازار جهانی برای پردازش زمین های نادر را در دست دارد.تنها پالایشگاه ویتنامی که می تواند مقدار کمی از تولید را فراهم کند به دلیل اختلافات مالیاتی یک سال است که تولید نمی کنداین امر باعث می شود که ایالات متحده به شدت به چین برای عرضه زمین های نادر وابسته باشد. این محدودیت در مورد زمین های نادر سنگین به طور مستقیم هسته زنجیره تامین ایالات متحده را هدف قرار می دهد. در حال حاضر،ایالات متحده توانایی جدا کردن زمین های نادر را نداردتا پايان سال 2025، مديريت مواد سازي، که توسط پنتاگون تمويل مي شود، فقط مي تواند 1000 تن آهنربا NdFeB در سال تولید کند، در حالی که چين در حال حاضر قادر به تولید 138 تن است.000 تن آهنربا NdFeB در سال 2018در سال 2024 ، مواد MP تولید 1300 تن از اکسید NdPr را اعلام کرد و چین در سال 2018 حدود 300،000 تن از آهنرباهای NdFeB را تولید کرد.اگرچه ایالات متحده برنامه های توسعه ی مناسبی دارداگرچه وزارت دفاع بیش از ۴۳۹ میلیون دلار (حدود ۳.۱۸ میلیارد یوآن) برای ساخت زنجیره تامین داخلی سرمایه گذاری کرده است،امکانات مربوطه تا سال 2027 قادر به تامین نیازهای دفاعی نخواهند بود..

عناصر نادر زمین برای امنیت ملی ایالات متحده اهمیت زیادی دارندزیردریایی های کلاس ویرجینیا و کلمبیایک جت جنگنده F-35 حاوی بیش از 900 پوند از زمین های نادر است و یک زیردریایی کلاس ویرجینیا حدود 9200 پوند نیاز دارد.ایالات متحده در حال حاضر در تولید فناوری های دفاعی از یک معایب برخوردار است، و اگر چین واردات مواد معدنی کلیدی را محدود کند، شکاف توانایی نظامی بین چین و ایالات متحده را به سرعت گسترش خواهد داد.

در مورد جستجوی تامین کنندگان جایگزین برای همکاری بین المللی، اگرچه بسیاری از کشورها برنامه ها و سرمایه گذاری برای توسعه منابع زمین های نادر دارند،در حال حاضر چین هنوز در فرآیند پالایش زمین های نادر سنگین موقعیت غالب دارد.اگرچه استراليا تلاش کرده تا معدن براونز رينج رو توسعه بدههنوز کار زیادی در زمینه ساخت ظرفیت پردازش و پالایش نیاز دارداین مقاله اشاره می کند که ایالات متحده باید همکاری خود را با کشورهای دیگر تقویت کند.و تسریع در برطرف کردن شکاف دانش فنی در جداسازی و پردازش زمین های نادر.

آفریقا ممکن است میدان نبرد بعدی برای رقابت بین چین و ایالات متحده باشد

The report "How China and the US Invest in Key Minerals" released by the Stimson Center points out that in the current situation where global demand for key minerals is surging and geopolitical situations are complex and volatile، رقابت بین چین و ایالات متحده در زمینه مواد معدنی کلیدی در آفریقا به طور فزاینده ای برجسته شده است.

از نظر مقیاس سرمایه گذاری، در سال 2023، از طریق "ابتکارنامه کمربند و جاده"، کل مشارکت اقتصادی چین در آفریقا به 21.7 میلیارد دلار آمریکا (تقریبا 155 میلیارد دلار) رسید.۶۸۹ میلیارد یوآن)، از جمله سرمایه گذاری در پروژه های مهم معدنی حدود 8 تا 10 میلیارد دلار آمریکا بود؛ در حالی که ایالات متحده 7.4 میلیارد دلار آمریکا را سرمایه گذاری کرد (حدود 53 میلیارد دلار آمریکا).025 میلیارد یوآن) در آفریقا در آن سالسرمایه گذاری چین در معادن کلیدی در آفریقا بسیار بیشتر از ایالات متحده بود.

هدف از انتقال انرژی سبز، تقاضای چین را برای مواد معدنی کلیدی افزایش داده است. به عنوان امضا کننده اهداف توسعه پایدار 2030، چین به شدت فناوری های تمیز را توسعه داده است،که منجر به افزایش قابل توجهی در تقاضا برای مواد معدنی کلیدی می شود. Policies such as the "New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)" and the "New Three Goods" economic growth drivers have prompted enterprises to strengthen the supply chain of key minerals. آفریقا تبدیل به یک منبع مهم تامین شده است. به عنوان مثال، نزدیک به 90٪ از کوبالت چین از جمهوری دموکراتیک کنگو وارد می شود. ایالات متحده،با هدف کاهش وابستگی خود به مواد معدنی کلیدی از چین و تضمین امنیت ملی، نیاز فوری به تنوع زنجیره تامین مواد معدنی کلیدی دارد. آفریقا برای آن به یک شریک مهم تبدیل شده است.

از نظر پروژه های سرمایه گذاری، چین در صنایع مهم معدنی در آفریقا به طور گسترده ای توسعه یافته است.پروژه های مربوط به مس در جمهوری دموکراتیک کنگو با ارزش بیش از 2 میلیارد دلار آمریکا (حدود 143 میلیون دلار) انجام شد..31 میلیارد یوآن) ، در بوتسوانا نزدیک به 2 میلیارد دلار آمریکا بود و همچنین پروژه های بزرگ مانند معدن لیتیوم در مالی و زیمبابوه وجود داشت.چين مرکز واردات جهانی استدر مورد صادرات مواد معدنی کلیدی در آفریقا، این کشور 85 تا 90 درصد از پالایش و پردازش عناصر نادر زمین های جهانی را به عهده دارد.چین بزرگترین وارد کننده بسیاری از مواد معدنی است، مانند 72٪ کوبالت و 28٪ گرافیت.

ایالات متحده از طریق موسسات مانند شرکت مالی توسعه بین المللی (DFC) ، در پروژه های متعدد در آفریقا برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی کلیدی سرمایه گذاری کرده است.برای مثال، در پروژه راه آهن لوبیتو سرمایه گذاری کرد. همچنین یادداشت های تفاهم با کشورهایی مانند آنگولا و زامبیا امضا کرد.DFC بر همکاری با بخش خصوصی تاکید دارد و بر محیط زیست تاکید دارداین در تضاد با مدل مورد استفاده در چین است، جایی که شرکت های دولتی نقش رهبری را بازی می کنند، سرمایه گذاری توسط دولت هدایت می شود،و اغلب با انتقادات ناشی از مسائل انطباق ESG مواجه است.

در نگاه به آینده، موضع دولت جدید ترامپ در مورد زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی در آفریقا هنوز مشخص نیست.از جمله پیشنهاد همکاری با گرینلند و بحث در مورد خرید مواد معدنی با اوکراین، هنوز عدم اطمینان وجود دارد که آیا آنها اقدامات دولت بایدن را در تعامل دیپلماتیک و اقتصادی خود با آفریقا ادامه می دهند یا خیر.انتظار می رود که چین مشارکت خود را در بخش معدنی حیاتی در آفریقا گسترش دهدنقش آفریقا در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی ایالات متحده پر از عدم قطعیت است.و وضعیت رقابتی بین چین و ایالات متحده در بخش معدنی حیاتی در آفریقا ادامه خواهد یافت و ممکن است تکامل یابد..

اروپا: یک متغیر مهم در رقابت برای زمین های نادر بین چین و ایالات متحده؟

در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، مرکز تجزیه و تحلیل سیاست چین و اروپا گزارش "معادن نادر زمین: چین + تعرفه = بحران" را منتشر کرد. مقاله بیان می کند که اخیراً،چین صادرات شش نوع مواد معدنی نادر زمین را متوقف کردغرب در میان تکیه بر عرضه چین و جستجوی راه حل های مستقل، در تقاطع حیاتی قرار دارد.

در پاسخ به وضعیت کمبود ناشی از محدودیت های چین در صادرات زمین های نادر، اروپا بر توسعه فن آوری های جدید و ظرفیت تولید برای بازیافت تمرکز کرده است.بنابراین "قانون مواد اولیه حیاتی" متولد شد، تعیین اهداف برای استخراج، پردازش و بازیافت داخلی و کاهش وابستگی به یک تامین کننده واحد.کمیسیون اروپا 47 پروژه استراتژیک را در 13 کشور عضو برای ترویج توسعه کلی مواد معدنی کلیدی راه اندازی کرده است.

در عمل، تعدادی از شرکت ها و پروژه های اختصاص داده شده به بازیافت زمین های نادر در سراسر اروپا ظهور کرده اند.هرایوس رملوی در آلمان بزرگترین کارخانه بازیافت آهنرباهای زمین های نادر در اروپا را ساخته است، با هدف افزایش قابل توجهی ظرفیت تولید برای پاسخگویی به بیش از 30٪ از تقاضای جدید آهنربا در اروپا؛ Carmag در فرانسه یک تاسیسات بازیافت در مقیاس بزرگ ساخته شده است،با هدف بازیافت مقدار زیادی از زمین های نادر و تولید مقدار قابل توجهی از اکسید های سنگین زمین های نادر سالانه؛ Ionic Technologies در انگلستان یک فرآیند ثبت شده برای بازیابی عناصر کلیدی از تجهیزات خارج از استفاده را توسعه داده است؛هیدرو متال در بلژیک از تخصص خود برای بازیافت عناصر زمین های نادر تحت محدودیت صادرات از چین استفاده می کند■ NeoPerformanceMaterials در استونی و RarEarth در ایتالیا بر بازیافت موتورهای الکتریکی تمرکز دارند. این تلاش ها با هدف ایجاد یک استراتژی جامع اقتصاد دایره ای، کاهش وابستگی به واردات،و افزایش انعطاف پذیری اروپا در زمینه زمین های نادر.

به طور خلاصه، چین در کوتاه مدت همچنان بر عرضه جهانی زمین های نادر تسلط خواهد داشت. با این حال، در میان مدت و طولانی مدت، آن را نیز با چالش های متعدد مواجه خواهد شد:در حالی که کشورهای دیگر سرعت تولید و پیشرفت های تکنولوژیکی را افزایش می دهند، و از آنجا که توانایی جامعه بین المللی برای جایگزینی و بازیافت مواد معدنی استراتژیک به طور مداوم بهبود می یابد، سهم بازار چین ممکن است کاهش یابد. از سوی دیگر،اقدامات مقابله ای کنترل صادرات و اصطکاک های ژئوپلیتیک نیز ممکن است عدم اطمینان صنعت را افزایش دهد.چین نه تنها نیاز به تسریع در بهبود توسعه منابع بلند مدت و طراحی نوآوری تکنولوژیک دارد،اما همچنین باید نظارت و سرکوب قاچاق زمین های نادر را تقویت کند، بهبود شفافیت زنجیره صنعتی، به منظور تضمین امنیت زنجیره تامین و تقویت موقعیت رهبری در صنعت.