海外シンクタンクの研究：中国と米国のレアアース紛争はどのように展開するのか？

中国貿易省は,通用関税局と連携して"中重稀土の特定の物品の輸出管理に関する決定"を発行したため,グローバルサプライチェーンが揺れ動いています中国と米国は,稀土のゲームに 継続的に関わっています. 米国は,エチレン,EDA,航空機ジェットエンジン部品などに対する"貿易禁止解除"を利用しようとさえしました.中国が稀土に寛容になるように同時に,中国稀土市場への依存を減らすために,米国政府は稀土産業の国内開発を促進し始めています.稀土資源の供給の多様性を高めるため,複数の国や地域との共同開発によって補完されます..

これらの変化は,中国と米国との間の稀土競争にどのように影響するのか?他の国や地域は,中国の稀土管理措置にどのように反応するのか?この記事では,複数の権威あるシンクタンクからの分析を選んで,世界の稀有地産業の現在の状況と発展傾向を調査します..

合意を超えて,不確実性は残っています

について2025年6月11日,米国戦略国際研究センターは"トランプが rare earth 供給チャネルを復元する合意"を発表した.記事では,中国と米国の経済・貿易交渉協定には中国が稀土と磁石を 米国へ輸出を再開するこのイベントは,稀土原材料が米国経済にとって重要なことと,世界の主要な鉱物供給チェーンにおける中国の支配的な地位を強調しています.

2025年4月,中国は7つの稀土元素の輸出制限を課し,世界サプライチェーンに直接影響しましたこの危機は,重要な鉱山分野において,西欧諸国が中国に高い依存度を持っていることを明らかにした.中国と米国が5月に90日間の関税休止協定に達したが,行政承認の遅延は実際の供給の回復を遅らせた.特別 に 影響 を 受け たのは,アメリカ の 自動車 製造 会社 です.フォード の シカゴ 工場 は 一週間 閉鎖 さ れ まし た.日本製の鈴木が スウィフトモデルの生産を中止した.

6月のロンドン交渉で達成された新しい枠組みでは,中国がいくつかの稀土の供給を再開することを約束したが,これは一時的な措置に過ぎなかった.米国は中国の重量稀土への依存を減らす努力を加速すべきだデータは,2025年に米国MPマテリアルズのネオジウム鉄ボロン磁石の生産能力はわずか1,000トンであり,2018年の中国の生産量の1%未満であることを示しています.供給連鎖の自律性を達成するプロセスは困難であることを強調しています.

突破戦略は2つの方向に焦点を当てています 一つはオーストラリアを通過する稀土の供給チェーンを 多様化することです希少土 の 酸化物 の 生産 は 3 年 間 に 3 倍 に 増える こと が 計画 さ れ て い ますアラフーラ稀土有限会社は来年生産を開始すると,2032年までに世界需要の4パーセントを占めると予想されています"防衛産業戦略"で米国は"鉱山マグネット"を確立することを目指していると述べています2027年までに

稀土市場における供給と需要の動向は 地政学と絡み合っています

2025年5月31日,国際エネルギー機関が 最新の"2025年 グローバル・クリティカル・ミネラルズ・アウトプット"を発表した.主要なエネルギー鉱物に対する世界の需要は強烈に増加しましたバッテリー発電の継続的な拡大と新しいエネルギーインフラストラクチャにより,リチウム需要はほぼ30%増加し,ニッケル,コバルト,グラフィットと稀土は6%から8%の高い成長率を維持した..

報告書は,銅とリチウムの潜在的不足が最も決定的であることを示しています.銅とリチウムは 中長期的に深刻な不足に直面します2035年までに,原発銅不足は30%に達し,リチウム不足も40%に近づく可能性がある.不足が実現すると,下流製品のコストが上昇する.新しいエネルギーや産業プロジェクトを延期したり,規模を縮小させたりすることゼロ目標を達成する世界的なプロセスを遅らせます.

この報告書は,新しいエネルギーとハイテク産業を支える戦略的鉱物資源が多重な市場リスクに直面していると述べています.市場規模が小さく透明性が限られているため重要な鉱物市場は価格変動に敏感である.統計によると,20の戦略鉱物のうち75%は原油よりも価格変動率が高い.そして天然ガスの半分を超えています第二に,貿易制限は主要な鉱物市場に影響を与えます.また,最近の一連の輸出規制政策により,市場の不確実性が増加しました.高濃度な供給 (特に精製と加工段階では) がリスクを増大させる中国は,20の戦略鉱物のうち19の精製能力を支配しており,平均市場シェアは約70%を占めています.ヴァナジウムとバナジウムは,実行可能な代替品がないか,コストと性能の妥協を必要とする.

報告書はまた,技術革新 (AI探査,DLE,排泄物の再利用など) が効率性を向上させることができるが,地政学的リスクを軽減することは困難であることも述べています.同じように政策的支援 (税金優遇,価格差,長期的売買協定) は,実用的な技術が利用できない限り,持続的な推進力となるものではありません."技術と政策"の連携は,単一アプローチへの依存をなくすために必要である.融資保証や 戦略準備金 政府の承認手続きを簡素化することで効率的な技術プロジェクトに政策と市場保障の両方で安定して機能することを保証する.

現在,米国には適切な代替サプライチェーンがない.

4月14日,米国戦略国際研究センターは "稀土輸出に対する中国の新たな制限の影響"を発表した.中国が7種類の稀土元素の輸出を制限する慣行は,国際市場で大きな騒動を引き起こした特に,米国における関連産業において.

アメリカ国防技術部門が最初に影響を受けた. 調達の観点から,制限は3つの効果をもたらしました.ライセンス制度の設置中に第二に,米国防衛および航空宇宙の企業16社が輸出管理リストに登録されました.供給チェーンに障害が生じるリスクを大幅に増加させる第3に,ダイナミックなライセンス制度は,各国が中国との協力を求めるよう促している.もし米国企業が間に合うように適応できなければ,国際競争における利点を失う可能性があります.

米国は稀土のサプライチェーンにおいても極めて脆弱です.中国は長年,稀土加工の世界市場シェアの99%を占めています.ベトナムで生産量が少ない唯一の精製所は 税金紛争により 1年間生産を停止しています稀土の供給は中国に大きく依存している.重量稀土へのこの制限は,米国サプライチェーンの中核を直接標的にしている.現在,稀土を分離する能力はアメリカにはないペンタゴンが資金提供するMPマテリアルズは 2025年末までに年間"000トンの NdFeB磁石しか生産できません 中国では既に138トンを生産できます2018年に年間000トンのNdFeB磁石2024年にMPマテリアルズは1300トンの酸化NdPrの生産を発表し,2018年には中国では約30万トンのNdFeB磁石を生産した.アメリカには 適切な開発計画がありますが国防省は国内サプライチェーン建設に 4億3900万ドル (約31億1800万元) を投資しましたが関連施設は2027年まで防衛ニーズを満たすことはできません.

稀土はアメリカの国家安全保障にとって 非常に重要だヴァージニア・クラスとコロンビア・クラスの潜水艦F-35戦闘機には900ポンド以上の稀土が含まれており,バージニア級潜水艦には約9,200ポンドが必要です.アメリカは防衛技術の製造において既に劣勢にある中国が重要な鉱物の輸入を制限すれば 中国と米国の軍事能力の格差が急速に拡大する

国際協力のための代替供給者を探す際には 多くの国が稀有地資源の開発計画と投資をしていますが現在,中国は依然として重量稀土精製プロセスで支配的な地位を占めています.オーストラリアはブラウンズ・レンジの鉱山を 開発しようと努めてきましたが処理と精製能力の構築に関してまだ多くの作業が必要ですこの記事では,米国が他の国との協力を強化する必要があると指摘している.稀土の分離と加工における技術知識の欠陥を克服する.

アフリカは中国とアメリカの競争の次の主要な戦場になるかもしれない

The report "How China and the US Invest in Key Minerals" released by the Stimson Center points out that in the current situation where global demand for key minerals is surging and geopolitical situations are complex and volatileアフリカにおける主要な鉱物分野における中国と米国の競争はますます顕著になっています.

投資規模の観点から,2023年に"一帯一路"イニシアティブを通じて 中国のアフリカにおける経済参加総額は 217億米ドル (約155.5億円) に達しました.689億元)米国は740億ドル (約530億ドル) を投資した.その年のアフリカで中国がアフリカにおける主要な鉱物への投資は,米国よりもはるかに多かった.

緑のエネルギー移行の目標は,中国の主要な鉱物への需要を推進しています.重要な鉱物への需要が著しく増加する. Policies such as the "New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)" and the "New Three Goods" economic growth drivers have prompted enterprises to strengthen the supply chain of key minerals例えば,中国のコバルトの約90%は コンゴ民主共和国から輸入されています.中国からの重要な鉱物への依存を減らすことと,国家安全保障を確保することを目的としています重要な鉱物の供給チェーンを多様化する必要がある.アフリカは重要なパートナーとなっています.

投資プロジェクトに関しては 中国がアフリカにおける主要な鉱物産業に 広範な展開を行っていますコンゴ民主共和国における銅関連プロジェクトは,約143億米ドル (約170億円) に相当しました.ボツワナでは約20億米ドルで,マリとジンバブエではリチウム採掘などの大規模プロジェクトも行われました.中国は世界的な輸入センターです重要な鉱物の精製と加工.世界の稀土元素精製と加工の85%~90%を占めています.アフリカの主要な鉱物輸出に関しては,中国は多くの鉱物の最大の輸入国です両側が相互依存関係を形成しています. 石油は,

米国は国際開発金融機関 (DFC) のような機関を通じて,重要な鉱物供給チェーンを強化するためにアフリカで複数のプロジェクトに投資しています.例えばロビト鉄道・コリドールプロジェクトに投資し アンゴラやザンビアなどの国々と合意書に署名しましたDFCは民間部門との協力を強調し,環境保護を強調する政府の企業が主導的な役割を果たし,投資は国家が主導する中国のモデルとは対照的です.ESGコンプライアンス問題で批判を受けています.

アフリカの重要な鉱物供給チェーンに対する トランプ政権の立場は不明ですグリーンランドとの協力を提案し,ウクライナとの鉱山の取得について議論するなど,彼らはアフリカとの外交的,経済的関与において,バイデン政権の措置を継続するかどうかについては,まだ不確実性があります.中国がアフリカにおける重要な鉱物分野への参加を拡大していくと予想される重要な鉱物供給チェーンにおけるアフリカの役割は 不確実性に満ちている.中国とアメリカの競争状況は,アフリカにおける重要な鉱物部門で,継続し,進化する可能性があります..

ヨーロッパ:中国と米国の稀土競争における重要な変数?

2025年4月17日,中国・欧州政策分析センターは"希少鉱物:中国+関税=危機"という報告書を発表した.中国は6種類の稀土鉱物の輸出を停止した中国からの供給に頼りながらも 解決策を自主的に探すという点で 西洋は重要な岐路に立っています

中国が稀有地輸出を制限したため,稀有地が不足している状況に対応するため,ヨーロッパはリサイクルのための新しい技術と生産能力を開発することに焦点を当てています."重要な原材料法"が生まれました国内での採掘,加工,リサイクルに対する目標を設定し,単一のサプライヤーへの依存を減らす.欧州委員会は,主要な鉱物の全面開発を促進するために13の加盟国で47の戦略プロジェクトを開始しました.

実際には,ヨーロッパ各地で稀土のリサイクルに専念した企業やプロジェクトがいくつか生まれています.ドイツ の ヘレウス ・ レムロイ は,ヨーロッパ で 最大 の 稀土 マグネット リサイクル 工場 を 建設 し まし たフランスのカルマグは大規模なリサイクル施設を建設しました.大量の稀土をリサイクルし,毎年かなりの量の重量の稀土酸化物を生産する目的で; イギリスのイオニック・テクノロジーズは,廃機から重要な要素を回収するための特許プロセスを開発しました.ベルギーの水金属は,中国からの輸出制限の対象となる稀土元素をリサイクルするために専門知識を利用エストニアのNeoPerformanceMaterialsとイタリアのRarEarthは,電動モーターのリサイクルに焦点を当てています.これらの取り組みは,包括的な循環経済戦略を構築し,輸入依存を減らすことを目的としています.希少土の分野における欧州の回復力を強化する.

概要すると,中国は短期的には世界の稀土供給を支配し続けます.しかし,中期と長期的には複数の課題に直面します.他の国々が生産や技術的進歩を加速するにつれて戦略的な鉱物を置き換えてリサイクルする国際社会の能力が継続的に向上するにつれて,中国の市場シェアは縮小する可能性があります.輸出規制対策と地政学的な摩擦も 産業の不確実性を高める可能性があります資源開発と技術革新の長期的配置の改善を加速させるだけでなく,稀土の密輸に対する監督と対策を強化すべきです産業連鎖の透明性を向上させ,サプライチェーンの安全性を確保し,業界におけるリーダーシップの地位を強化する.