Nghiên cứu từ các think tank nước ngoài: Tranh chấp đất hiếm giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ phát triển như thế nào?

Kể từ khi Bộ Thương mại Trung Quốc, phối hợp với Tổng cục Hải quan, ban hành "Quyết định về kiểm soát xuất khẩu một số mặt hàng đất hiếm trung và nặng", chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị chao đảo. Trung Quốc và Mỹ liên tục tham gia vào cuộc chơi đất hiếm. Mỹ thậm chí còn cố gắng sử dụng "dỡ bỏ lệnh cấm thương mại" đối với ethylene, EDA và các bộ phận động cơ phản lực máy bay, v.v., để khiến Trung Quốc nới lỏng về đất hiếm. Đồng thời, để giảm sự phụ thuộc vào thị trường đất hiếm Trung Quốc, chính phủ Mỹ đã bắt đầu thúc đẩy sự phát triển trong nước của chuỗi ngành công nghiệp đất hiếm, được bổ sung bằng sự phát triển chung với nhiều quốc gia và khu vực để tăng cường sự đa dạng của nguồn cung đất hiếm.

Những thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến sự cạnh tranh đất hiếm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ? Các quốc gia và khu vực khác sẽ phản ứng như thế nào trước các biện pháp kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc? Bài viết này chọn phân tích từ nhiều viện nghiên cứu uy tín để khám phá tình hình hiện tại và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp đất hiếm toàn cầu.

Ngoài thỏa thuận, những bất ổn vẫn còn

Vào Ngày 11 tháng 6 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Hoa Kỳ đã công bố "Trump Đạt được Thỏa thuận Khôi phục Kênh Cung ứng Đất hiếm". Bài viết nêu rõ rằng thỏa thuận đàm phán kinh tế và thương mại Trung-Mỹ bao gồm Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Hoa Kỳ. Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên liệu đất hiếm đối với nền kinh tế Mỹ và vị thế thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chủ chốt toàn cầu.

Vào tháng 4 năm 2025, Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với bảy nguyên tố đất hiếm, tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc khủng hoảng này đã phơi bày mức độ phụ thuộc cao của các nước phương Tây vào Trung Quốc trong các lĩnh vực khoáng sản chủ chốt. Mặc dù một thỏa thuận ngừng áp thuế trong 90 ngày đã đạt được giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vào tháng 5, nhưng sự chậm trễ trong việc phê duyệt hành chính đã dẫn đến sự phục hồi chậm chạp trong nguồn cung thực tế. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đặc biệt bị ảnh hưởng - nhà máy Ford Chicago đã phải đóng cửa trong một tuần và nhiều nhà cung cấp ô tô châu Âu buộc phải dừng sản xuất. Suzuki của Nhật Bản thậm chí còn tạm dừng sản xuất mẫu Swift.

Trong khuôn khổ mới đạt được trong các cuộc đàm phán ở London vào tháng 6, mặc dù Trung Quốc cam kết nối lại một số nguồn cung đất hiếm, nhưng đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Về lâu dài, Mỹ nên đẩy nhanh các nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm nặng của Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy rằng năng lực sản xuất nam châm neodymium sắt boron của MP Materials ở Mỹ vào năm 2025 chỉ là 1.000 tấn, ít hơn 1% so với sản lượng của Trung Quốc vào năm 2018. Điều này nhấn mạnh rằng quá trình đạt được quyền tự chủ chuỗi cung ứng là rất khó khăn.

Chiến lược của Mỹ để đột phá tập trung vào hai hướng: Một là đạt được sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm thông qua Úc. Sản lượng oxit đất hiếm của quốc gia này dự kiến sẽ tăng gấp ba lần trong vòng ba năm. Sau khi Arafura Rare Earths Limited bắt đầu sản xuất vào năm tới, dự kiến sẽ chiếm 4% nhu cầu toàn cầu về neodymium và praseodymium vào năm 2032. Hướng còn lại là trong "Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng", Mỹ tuyên bố rằng họ đặt mục tiêu thành lập một chuỗi công nghiệp đầy đủ "mỏ-nam châm" vào năm 2027.Động lực cung và cầu trên thị trường đất hiếm gắn liền với địa chính trị.

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2025, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã công bố "Triển vọng Khoáng sản Quan trọng Toàn cầu năm 2025" mới nhất. Báo cáo chỉ ra rằng vào năm 2024, nhu cầu toàn cầu về các khoáng sản năng lượng chính đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Việc liên tục mở rộng năng lượng pin và cơ sở hạ tầng năng lượng mới đã dẫn đến sự gia tăng gần 30% nhu cầu lithium, trong khi niken, coban, than chì và đất hiếm duy trì tốc độ tăng trưởng cao từ 6% đến 8%.

Báo cáo chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt tiềm năng của đồng và lithium là quyết định nhất. Mặc dù nguồn cung tổng thể các khoáng sản năng lượng có vẻ dồi dào trong ngắn hạn, nhưng cả đồng và lithium sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong trung và dài hạn: đến năm 2035, tình trạng thiếu hụt đồng chính có thể đạt 30% và tình trạng thiếu hụt lithium cũng có thể lên tới gần 40%. Một khi tình trạng thiếu hụt trở thành hiện thực, nó sẽ làm tăng chi phí của các sản phẩm hạ nguồn, buộc các dự án năng lượng mới và công nghiệp phải hoãn hoặc giảm quy mô, từ đó làm chậm quá trình toàn cầu đạt được các mục tiêu ròng bằng không.

Báo cáo nêu rõ rằng các nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược làm nền tảng cho các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng mới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro thị trường. Thứ nhất, do quy mô thị trường nhỏ và tính minh bạch hạn chế, thị trường khoáng sản chủ chốt dễ bị biến động giá cả. Theo thống kê, trong số 20 khoáng sản chiến lược, 75% có tỷ lệ biến động giá cao hơn dầu thô và một nửa vượt quá khí đốt tự nhiên. Thứ hai, các hạn chế thương mại ảnh hưởng đến thị trường khoáng sản chủ chốt. Một loạt các chính sách kiểm soát xuất khẩu gần đây đã làm tăng thêm sự bất ổn của thị trường. Hơn nữa, nguồn cung tập trung cao (đặc biệt là trong các giai đoạn tinh chế và chế biến) làm tăng thêm rủi ro: Trung Quốc thống trị năng lực tinh chế của 19 trong số 20 khoáng sản chiến lược, chiếm thị phần trung bình khoảng 70%. Ngoài ra, các khoáng sản như tantali, titan và vanadi hoặc thiếu các lựa chọn thay thế khả thi hoặc yêu cầu thỏa hiệp giữa chi phí và hiệu suất.

Báo cáo cũng đề cập rằng mặc dù đổi mới công nghệ (chẳng hạn như thăm dò AI, DLE và tái sử dụng đuôi quặng) có thể nâng cao hiệu quả, nhưng rất khó để giảm thiểu rủi ro địa chính trị; tương tự, hỗ trợ chính sách (ưu đãi thuế, chênh lệch giá, thỏa thuận mua bán dài hạn) sẽ không tạo thành động lực bền vững nếu không có sự sẵn có của các công nghệ thực tế. Do đó, cần có sự hợp tác "công nghệ và chính sách" để phá vỡ sự phụ thuộc vào một phương pháp duy nhất. Bằng cách cung cấp bảo lãnh cho vay, dự trữ chiến lược và đơn giản hóa quy trình phê duyệt từ chính phủ và các tổ chức quốc tế, đồng thời cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án công nghệ hiệu quả, có thể vừa giới thiệu các thực thể sản xuất mới vừa đảm bảo rằng các thực thể này hoạt động ổn định theo cả biện pháp bảo vệ chính sách và thị trường.

Hoa Kỳ hiện thiếu một chuỗi cung ứng thay thế phù hợp.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ đã công bố "Hậu quả của các hạn chế mới của Trung Quốc đối với xuất khẩu đất hiếm" vào ngày 14 tháng 4, tuyên bố rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu bảy loại nguyên tố đất hiếm đã gây ra một sự náo động lớn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp liên quan của Hoa Kỳ.

Lĩnh vực công nghệ quốc phòng của Mỹ là lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng. Từ góc độ mua sắm, các hạn chế đã mang lại ba tác động. Thứ nhất, trong quá trình thiết lập hệ thống cấp phép, các hoạt động xuất khẩu đã bị tạm dừng, làm gián đoạn nhịp điệu mua sắm ổn định của các doanh nghiệp Mỹ. Thứ hai, 16 doanh nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ của Mỹ đã được đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, làm tăng đáng kể rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Thứ ba, hệ thống cấp phép động đã thúc đẩy các quốc gia tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc. Nếu các doanh nghiệp Mỹ không thích ứng kịp thời, họ có thể mất đi lợi thế trong cạnh tranh quốc tế.

Hoa Kỳ cũng cực kỳ dễ bị tổn thương trong chuỗi cung ứng đất hiếm. Trung Quốc từ lâu đã nắm giữ 99% thị phần toàn cầu về chế biến đất hiếm. Nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam có thể cung cấp một lượng nhỏ sản lượng đã ngừng sản xuất trong một năm do tranh chấp thuế. Điều này khiến Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm. Hạn chế này đối với đất hiếm nặng nhắm trực tiếp vào cốt lõi của chuỗi cung ứng của Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ không có khả năng tách đất hiếm. Đến cuối năm 2025, MP Materials, được tài trợ bởi Lầu Năm Góc, chỉ có thể sản xuất 1.000 tấn nam châm NdFeB hàng năm, trong khi Trung Quốc đã có thể sản xuất 138.000 tấn nam châm NdFeB hàng năm vào năm 2018; vào năm 2024, MP Materials đã công bố sản lượng 1300 tấn oxit NdPr và Trung Quốc đã sản xuất khoảng 300.000 tấn nam châm NdFeB vào năm 2018. Mặc dù Hoa Kỳ có các kế hoạch phát triển liên quan, nhưng chúng còn xa mục tiêu. Mặc dù Bộ Quốc phòng đã đầu tư hơn 439 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 3,18 tỷ nhân dân tệ) để xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, nhưng các cơ sở liên quan sẽ không thể đáp ứng nhu cầu quốc phòng cho đến năm 2027.

Các nguyên tố đất hiếm có ý nghĩa to lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trong các công nghệ quốc phòng, nhiều thiết bị chủ chốt như máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm lớp Virginia và lớp Columbia, và tên lửa "Tomahawk" đều sử dụng rộng rãi các nguyên tố đất hiếm. Một máy bay chiến đấu F-35 chứa hơn 900 pound đất hiếm và một tàu ngầm lớp Virginia cần khoảng 9.200 pound. Hoa Kỳ đã có một bất lợi trong việc sản xuất các công nghệ quốc phòng và nếu Trung Quốc hạn chế nhập khẩu các khoáng sản chủ chốt, nó sẽ nhanh chóng nới rộng khoảng cách năng lực quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Khi nói đến việc tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế để hợp tác quốc tế, mặc dù nhiều quốc gia có kế hoạch và đầu tư để phát triển tài nguyên đất hiếm, nhưng hiện tại Trung Quốc vẫn giữ vị thế thống trị trong quá trình tinh chế đất hiếm nặng. Mặc dù Úc đã và đang nỗ lực phát triển mỏ Browns Range để biến nó thành một cơ sở sản xuất dysprosium, nhưng nó vẫn cần rất nhiều công việc về mặt xây dựng năng lực chế biến và tinh chế, và vẫn sẽ phụ thuộc vào công nghệ tinh chế oxit của Trung Quốc ít nhất cho đến năm 2026. Bài viết chỉ ra rằng Hoa Kỳ cần tăng cường hợp tác với các quốc gia khác

và đẩy nhanh việc khắc phục khoảng cách kiến thức kỹ thuật trong việc tách và chế biến đất hiếm.Châu Phi có thể trở thành chiến trường chính tiếp theo cho sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ

Báo cáo "Trung Quốc và Mỹ đầu tư vào khoáng sản chủ chốt như thế nào" do Trung tâm Stimson công bố chỉ ra rằng trong tình hình hiện tại khi nhu cầu toàn cầu về khoáng sản chủ chốt đang tăng vọt và tình hình địa chính trị phức tạp và dễ biến động, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực khoáng sản chủ chốt ở châu Phi đã trở nên ngày càng nổi bật.

Từ góc độ quy mô đầu tư, vào năm 2023, thông qua "Sáng kiến Vành đai và Con đường", tổng sự tham gia kinh tế của Trung Quốc vào châu Phi đã đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 155,689 tỷ nhân dân tệ), trong đó đầu tư vào các dự án khoáng sản chủ chốt là khoảng 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ; trong khi Hoa Kỳ đầu tư 7,4 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 53,025 tỷ nhân dân tệ) vào châu Phi trong năm đó, với đầu tư khoáng sản chủ chốt chỉ khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Đầu tư của Trung Quốc vào khoáng sản chủ chốt ở châu Phi lớn hơn nhiều so với Hoa Kỳ.

Mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh đã thúc đẩy nhu cầu về khoáng sản chủ chốt của Trung Quốc. Là một bên ký kết các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2030, Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ các công nghệ sạch, dẫn đến sự gia tăng đáng kể nhu cầu về khoáng sản chủ chốt. Các chính sách như "Kế hoạch Phát triển Ngành Công nghiệp Xe năng lượng mới (2021-2035)" và các động lực tăng trưởng kinh tế "Ba mặt hàng mới" đã thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản chủ chốt. Châu Phi đã trở thành một nguồn cung cấp quan trọng. Ví dụ, gần 90% lượng coban của Trung Quốc được nhập khẩu từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Hoa Kỳ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản chủ chốt từ Trung Quốc và đảm bảo an ninh quốc gia, rất cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chủ chốt. Châu Phi đã trở thành một đối tác quan trọng đối với nó.

Về các dự án đầu tư, Trung Quốc đã triển khai rộng rãi trong các ngành công nghiệp khoáng sản chủ chốt ở châu Phi. Năm 2023, các dự án liên quan đến đồng ở Cộng hòa Dân chủ Congo có giá trị hơn 2 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 143,31 tỷ nhân dân tệ), ở Botswana là gần 2 tỷ đô la Mỹ và cũng có các dự án quy mô lớn như khai thác lithium ở Mali và Zimbabwe. Đồng thời, Trung Quốc là trung tâm toàn cầu về nhập khẩu, tinh chế và chế biến khoáng sản chủ chốt. Nó chiếm 85-90% sản lượng tinh chế và chế biến nguyên tố đất hiếm toàn cầu. Về xuất khẩu khoáng sản chủ chốt ở châu Phi, Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất của nhiều khoáng sản, chẳng hạn như 72% coban và 28% than chì. Hai bên đã hình thành mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.

Hoa Kỳ, thông qua các tổ chức như Tổng công ty Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC), đã đầu tư vào nhiều dự án ở châu Phi để tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản chủ chốt. Ví dụ, nó đã đầu tư vào "Dự án Hành lang Đường sắt Lobito". Nó cũng đã ký các bản ghi nhớ với các quốc gia như Angola và Zambia. Khi cung cấp vốn, DFC nhấn mạnh sự hợp tác với khu vực tư nhân và nhấn mạnh các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Điều này trái ngược với mô hình do Trung Quốc sử dụng, trong đó các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đầu tư được thúc đẩy bởi nhà nước và thường phải đối mặt với những chỉ trích do các vấn đề tuân thủ ESG.

Nhìn về phía trước, lập trường của chính quyền Trump mới về chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng ở châu Phi vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù họ có ý định có được các khoáng sản quan trọng, chẳng hạn như đề xuất hợp tác với Greenland và thảo luận về việc mua lại khoáng sản với Ukraine, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về việc liệu họ có tiếp tục các biện pháp của chính quyền Biden trong sự tham gia ngoại giao và kinh tế với châu Phi hay không. Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia của mình vào lĩnh vực khoáng sản quan trọng ở châu Phi. Vai trò của châu Phi trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của Mỹ đầy rẫy những bất ổn và tình hình cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng ở châu Phi sẽ tiếp tục và có thể phát triển.

Châu Âu: Một biến số quan trọng trong cuộc cạnh tranh đất hiếm giữa Trung Quốc và Mỹ?

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, Trung tâm Phân tích Chính sách Trung Quốc-Châu Âu đã công bố báo cáo "Khoáng sản đất hiếm: Trung Quốc + Thuế quan = Khủng hoảng". Bài viết nêu rõ rằng gần đây, Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu sáu loại khoáng sản đất hiếm, gây ra một thách thức nghiêm trọng cho các ngành công nghiệp phương Tây. Giữa việc dựa vào nguồn cung của Trung Quốc và tìm kiếm các giải pháp độc lập, phương Tây đang ở một ngã rẽ quan trọng.

Để ứng phó với tình trạng khan hiếm do các hạn chế của Trung Quốc đối với xuất khẩu đất hiếm, châu Âu đã tập trung vào việc phát triển các công nghệ và năng lực sản xuất mới để tái chế. "Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng" do đó đã ra đời, đặt ra các mục tiêu cho khai thác, chế biến và tái chế trong nước, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Ủy ban châu Âu đã khởi động 47 dự án chiến lược tại 13 quốc gia thành viên để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các khoáng sản chủ chốt.

Trong thực tế, một số doanh nghiệp và dự án chuyên về tái chế đất hiếm đã xuất hiện trên khắp châu Âu. Heraeus Remloy ở Đức đã xây dựng nhà máy tái chế nam châm đất hiếm lớn nhất ở châu Âu, nhằm tăng đáng kể năng lực sản xuất để đáp ứng hơn 30% nhu cầu nam châm mới ở châu Âu; Carmag ở Pháp đã xây dựng một cơ sở tái chế quy mô lớn, với mục tiêu tái chế một lượng lớn đất hiếm và sản xuất một lượng đáng kể oxit đất hiếm nặng hàng năm; Ionic Technologies ở Anh đã phát triển một quy trình được cấp bằng sáng chế để thu hồi các nguyên tố chủ chốt từ thiết bị ngừng hoạt động; Hydrometal ở Bỉ sử dụng chuyên môn của mình để tái chế các nguyên tố đất hiếm phải chịu các hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc; NeoPerformanceMaterials ở Estonia và RarEarth ở Ý tập trung vào việc tái chế động cơ điện. Những nỗ lực này nhằm mục đích xây dựng một chiến lược kinh tế tuần hoàn toàn diện, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường khả năng phục hồi của châu Âu trong lĩnh vực đất hiếm.

Tóm lại, Trung Quốc sẽ tiếp tục thống trị nguồn cung đất hiếm toàn cầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, nó cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức: Một mặt, khi các quốc gia khác đẩy nhanh sản xuất và đột phá công nghệ, và khi khả năng thay thế và tái chế khoáng sản chiến lược của cộng đồng quốc tế liên tục được cải thiện, thị phần của Trung Quốc có thể bị thu hẹp; mặt khác, các biện pháp đối phó kiểm soát xuất khẩu và ma sát địa chính trị cũng có thể làm tăng thêm sự bất ổn của ngành. Trung Quốc không chỉ cần đẩy nhanh việc cải thiện việc phát triển tài nguyên và bố trí đổi mới công nghệ dài hạn, mà còn phải tăng cường giám sát và trấn áp nạn buôn lậu đất hiếm, cải thiện tính minh bạch của chuỗi công nghiệp, để đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng và củng cố vị thế dẫn đầu của ngành.