Sejak Kementerian Perdagangan China, bekerja sama dengan Administrasi Umum Bea Cukai, mengeluarkan "Keputusan tentang Pengendalian Ekspor Barang-Barang Tertentu dari Tanah Jarang Sedang dan Berat", rantai pasokan global telah terguncang. China dan AS terus-menerus terlibat dalam permainan tanah jarang. AS bahkan telah berupaya menggunakan "pencabutan larangan perdagangan" pada etilena, EDA, dan suku cadang mesin jet pesawat terbang, dll., untuk membuat China bersikap lunak terhadap tanah jarang. Pada saat yang sama, untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar tanah jarang China, pemerintah AS telah mulai mempromosikan pengembangan rantai industri tanah jarang dalam negeri, yang dilengkapi dengan pengembangan bersama dengan berbagai negara dan wilayah untuk meningkatkan diversifikasi pasokan sumber daya tanah jarang.
Bagaimana perubahan ini memengaruhi persaingan tanah jarang antara China dan Amerika Serikat? Bagaimana negara dan wilayah lain akan menanggapi langkah-langkah pengendalian tanah jarang China? Artikel ini memilih analisis dari berbagai lembaga pemikir otoritatif untuk mengeksplorasi situasi saat ini dan tren perkembangan industri tanah jarang global.
Di luar kesepakatan, ketidakpastian tetap ada
Pada 11 Juni 2025, Pusat Studi Strategis dan Internasional di Amerika Serikat merilis "Trump Mencapai Kesepakatan untuk Memulihkan Saluran Pasokan Tanah Jarang". Artikel tersebut menyatakan bahwa perjanjian negosiasi ekonomi dan perdagangan China-AS mencakup China melanjutkan ekspor tanah jarang dan magnet ke Amerika Serikat. Peristiwa ini menyoroti pentingnya bahan baku tanah jarang bagi ekonomi AS dan posisi dominan China dalam rantai pasokan mineral utama global.
Pada April 2025, China memberlakukan pembatasan ekspor pada tujuh unsur tanah jarang, yang secara langsung berdampak pada rantai pasokan global. Krisis ini mengungkap tingginya tingkat ketergantungan negara-negara Barat pada China di sektor mineral utama. Meskipun perjanjian gencatan tarif 90 hari dicapai antara China dan Amerika Serikat pada bulan Mei, penundaan persetujuan administratif menyebabkan pemulihan pasokan yang lambat. Produsen mobil Amerika sangat terpengaruh - pabrik Ford Chicago ditutup selama seminggu, dan banyak pemasok otomotif Eropa terpaksa menghentikan produksi. Suzuki Jepang bahkan menangguhkan produksi model Swift.
Dalam kerangka kerja baru yang dicapai dalam negosiasi London pada bulan Juni, meskipun China berkomitmen untuk melanjutkan beberapa pasokan tanah jarang, ini hanyalah langkah sementara. Dalam jangka panjang, AS harus mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada tanah jarang berat China. Data menunjukkan bahwa kapasitas produksi MP Materials di AS untuk magnet neodymium besi boron pada tahun 2025 hanya 1.000 ton, yang kurang dari 1% dari produksi China pada tahun 2018. Hal ini menyoroti bahwa proses pencapaian otonomi rantai pasokan sangat sulit.
Strategi AS untuk menerobos berfokus pada dua arah: Salah satunya adalah mencapai diversifikasi rantai pasokan tanah jarang melalui Australia. Produksi oksida tanah jarang negara tersebut direncanakan tiga kali lipat dalam tiga tahun. Setelah Arafura Rare Earths Limited memulai produksi tahun depan, diharapkan dapat menyumbang 4% dari permintaan global untuk neodymium dan praseodymium pada tahun 2032. Yang lainnya adalah bahwa dalam "Strategi Industri Pertahanan"-nya, AS menyatakan bahwa ia bertujuan untuk membangun "rantai industri penuh tambang-magnet" pada tahun 2027.Dinamika penawaran dan permintaan di pasar tanah jarang terkait erat dengan geopolitik.
Pada 31 Mei 2025, Badan Energi Internasional merilis "Prospek Mineral Kritis Global 2025" terbaru. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, permintaan global untuk mineral energi utama mengalami pertumbuhan yang kuat. Perluasan berkelanjutan dari daya baterai dan infrastruktur energi baru menyebabkan peningkatan permintaan litium hampir 30%, sementara nikel, kobalt, grafit, dan tanah jarang mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi sebesar 6% hingga 8%.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa potensi kekurangan tembaga dan litium adalah yang paling menentukan. Meskipun pasokan keseluruhan mineral energi tampak melimpah dalam jangka pendek, baik tembaga maupun litium akan menghadapi kekurangan parah dalam jangka menengah dan panjang: pada tahun 2035, kekurangan tembaga primer dapat mencapai 30%, dan kekurangan litium juga dapat mendekati 40%. Setelah kekurangan terwujud, hal itu akan meningkatkan biaya produk hilir, memaksa proyek energi baru dan industri untuk menunda atau mengurangi skala mereka, sehingga memperlambat proses global untuk mencapai tujuan nol bersih.
Laporan tersebut menyatakan bahwa sumber daya mineral strategis yang mendukung industri energi baru dan teknologi tinggi menghadapi berbagai risiko pasar. Pertama, karena skala pasar yang kecil dan transparansi yang terbatas, pasar mineral utama rentan terhadap fluktuasi harga. Menurut statistik, di antara 20 mineral strategis, 75% memiliki tingkat volatilitas harga yang lebih tinggi daripada minyak mentah, dan setengahnya melebihi gas alam. Kedua, pembatasan perdagangan memengaruhi pasar mineral utama. Sejumlah kebijakan pengendalian ekspor baru-baru ini telah meningkatkan ketidakpastian pasar. Selain itu, pasokan yang sangat terkonsentrasi (terutama pada tahap pemurnian dan pemrosesan) memperkuat risiko: China mendominasi kapasitas pemurnian 19 dari 20 mineral strategis, yang menyumbang pangsa pasar rata-rata sekitar 70%. Selain itu, mineral seperti tantalum, titanium, dan vanadium tidak memiliki alternatif yang layak atau memerlukan kompromi antara biaya dan kinerja.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun inovasi teknologi (seperti eksplorasi AI, DLE, dan pemanfaatan kembali tailing) dapat meningkatkan efisiensi, sulit untuk mengurangi risiko geopolitik; demikian pula, dukungan kebijakan (insentif pajak, selisih harga, perjanjian jual beli jangka panjang) tidak akan membentuk kekuatan pendorong yang berkelanjutan tanpa ketersediaan teknologi praktis. Oleh karena itu, kolaborasi "teknologi dan kebijakan" diperlukan untuk memutus ketergantungan pada satu pendekatan. Dengan memberikan jaminan pinjaman, cadangan strategis, dan proses persetujuan yang disederhanakan dari pemerintah dan organisasi internasional, dan dengan memberikan dukungan yang ditargetkan untuk proyek teknologi yang efisien, adalah mungkin untuk memperkenalkan entitas produksi baru dan memastikan bahwa entitas ini beroperasi secara stabil di bawah perlindungan kebijakan dan pasar.
Amerika Serikat saat ini tidak memiliki rantai pasokan alternatif yang sesuai.
Pusat Studi Strategis dan Internasional Amerika Serikat merilis "Konsekuensi Pembatasan Baru China terhadap Ekspor Tanah Jarang" pada tanggal 14 April, yang menyatakan bahwa praktik China membatasi ekspor tujuh jenis unsur tanah jarang telah menyebabkan kehebohan besar di pasar internasional, terutama di industri terkait Amerika Serikat.
Sektor teknologi pertahanan AS adalah yang pertama terkena dampak. Dari perspektif pengadaan, pembatasan tersebut telah membawa tiga efek. Pertama, selama pembentukan sistem perizinan, kegiatan ekspor untuk sementara ditangguhkan, mengganggu ritme pengadaan yang stabil dari perusahaan AS. Kedua, 16 perusahaan pertahanan dan dirgantara AS dimasukkan dalam daftar pengendalian ekspor, yang secara signifikan meningkatkan risiko gangguan rantai pasokan. Ketiga, sistem perizinan dinamis telah mendorong negara-negara untuk mencari kerja sama dengan China. Jika perusahaan AS gagal beradaptasi tepat waktu, mereka dapat kehilangan keunggulan mereka dalam persaingan internasional.
Amerika Serikat juga sangat rentan dalam rantai pasokan tanah jarang. China telah lama memegang 99% pangsa pasar global untuk pemrosesan tanah jarang. Satu-satunya kilang Vietnam yang dapat menyediakan sedikit output telah berhenti berproduksi selama setahun karena sengketa pajak. Hal ini membuat Amerika Serikat sangat bergantung pada China untuk pasokan tanah jarang. Pembatasan pada tanah jarang berat ini secara langsung menargetkan inti dari rantai pasokan AS. Saat ini, Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan tanah jarang. Pada akhir tahun 2025, MP Materials, yang didanai oleh Pentagon, hanya dapat memproduksi 1.000 ton magnet NdFeB setiap tahun, sementara China sudah mampu memproduksi 138.000 ton magnet NdFeB setiap tahun pada tahun 2018; pada tahun 2024, MP Materials mengumumkan output 1300 ton oksida NdPr, dan China memproduksi sekitar 300.000 ton magnet NdFeB pada tahun 2018. Meskipun Amerika Serikat memiliki rencana pengembangan yang relevan, mereka jauh dari target. Meskipun Departemen Pertahanan telah menginvestasikan lebih dari 439 juta dolar AS (sekitar 3,18 miliar yuan) untuk membangun rantai pasokan dalam negeri, fasilitas terkait tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pertahanan hingga tahun 2027.
Unsur tanah jarang sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam teknologi pertahanan, banyak peralatan utama seperti jet tempur F-35, kapal selam kelas Virginia dan kelas Columbia, dan rudal "Tomahawk" semuanya secara ekstensif menggunakan unsur tanah jarang. Sebuah jet tempur F-35 berisi lebih dari 900 pon tanah jarang, dan kapal selam kelas Virginia membutuhkan sekitar 9.200 pon. Amerika Serikat sudah memiliki kerugian dalam pembuatan teknologi pertahanan, dan jika China membatasi impor mineral utama, hal itu akan dengan cepat memperlebar kesenjangan kemampuan militer antara China dan Amerika Serikat.
Ketika berbicara tentang mencari pemasok alternatif untuk kerja sama internasional, meskipun banyak negara memiliki rencana dan investasi untuk mengembangkan sumber daya tanah jarang, saat ini China masih memegang posisi dominan dalam proses pemurnian tanah jarang berat. Meskipun Australia telah berupaya mengembangkan tambang Browns Range untuk menjadikannya basis produksi untuk dysprosium, ia masih membutuhkan banyak pekerjaan dalam hal konstruksi kapasitas pemrosesan dan pemurnian, dan masih akan bergantung pada teknologi pemurnian oksida China setidaknya hingga tahun 2026. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat perlu memperkuat kerja sama dengan negara lain
dan mempercepat penanggulangan kesenjangan pengetahuan teknis dalam pemisahan dan pemrosesan tanah jarang.Afrika dapat menjadi medan pertempuran utama berikutnya untuk persaingan antara China dan AS
Laporan "Bagaimana China dan AS Berinvestasi dalam Mineral Utama" yang dirilis oleh Pusat Stimson menunjukkan bahwa dalam situasi saat ini di mana permintaan global untuk mineral utama meningkat pesat dan situasi geopolitik kompleks dan bergejolak, persaingan antara China dan AS di bidang mineral utama di Afrika telah menjadi semakin menonjol.
Dari perspektif skala investasi, pada tahun 2023, melalui "Inisiatif Sabuk dan Jalan", total partisipasi ekonomi China di Afrika mencapai 21,7 miliar dolar AS (sekitar 155,689 miliar yuan), di antaranya investasi dalam proyek mineral utama adalah sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS; sementara Amerika Serikat menginvestasikan 7,4 miliar dolar AS (sekitar 53,025 miliar yuan) di Afrika pada tahun itu, dengan investasi mineral utama hanya sekitar 300 juta dolar AS. Investasi China dalam mineral utama di Afrika jauh lebih besar daripada Amerika Serikat.
Tujuan transisi energi hijau telah mendorong permintaan China untuk mineral utama. Sebagai penandatangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, China telah secara gencar mengembangkan teknologi bersih, yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam permintaan mineral utama. Kebijakan seperti "Rencana Pengembangan Industri Kendaraan Energi Baru (2021-2035)" dan pendorong pertumbuhan ekonomi "Tiga Barang Baru" telah mendorong perusahaan untuk memperkuat rantai pasokan mineral utama. Afrika telah menjadi sumber pasokan penting. Misalnya, hampir 90% kobalt China diimpor dari Republik Demokratik Kongo. Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada mineral utama dari China dan memastikan keamanan nasional, sangat membutuhkan untuk mendiversifikasi rantai pasokan mineral utama. Afrika telah menjadi mitra penting baginya.
Dalam hal proyek investasi, China telah melakukan penempatan yang luas di industri mineral utama di Afrika. Pada tahun 2023, proyek terkait tembaga di Republik Demokratik Kongo bernilai lebih dari 2 miliar dolar AS (sekitar 143,31 miliar yuan), di Botswana hampir 2 miliar dolar AS, dan juga ada proyek skala besar seperti penambangan litium di Mali dan Zimbabwe. Pada saat yang sama, China adalah pusat global untuk impor, pemurnian, dan pemrosesan mineral utama. Ini menyumbang 85-90% dari pemurnian dan pemrosesan unsur tanah jarang global. Dalam hal ekspor mineral utama di Afrika, China adalah importir terbesar dari banyak mineral, seperti 72% kobalt dan 28% grafit. Kedua belah pihak telah membentuk hubungan yang saling bergantung.
Amerika Serikat, melalui lembaga seperti Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional (DFC), telah berinvestasi dalam berbagai proyek di Afrika untuk memperkuat rantai pasokan mineral utama. Misalnya, ia berinvestasi dalam "Proyek Koridor Kereta Api Lobito". Ia juga menandatangani nota kesepahaman dengan negara-negara seperti Angola dan Zambia. Ketika menyediakan dana, DFC menekankan kerja sama dengan sektor swasta dan menyoroti standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hal ini berbeda dengan model yang digunakan oleh China, di mana perusahaan milik negara memainkan peran utama, investasi didorong oleh negara, dan sering menghadapi kritik karena masalah kepatuhan ESG.
Ke depan, sikap pemerintahan Trump yang baru terhadap rantai pasokan mineral kritis di Afrika masih belum jelas. Meskipun mereka memiliki niat untuk mendapatkan mineral kritis, seperti mengusulkan kerja sama dengan Greenland dan membahas akuisisi mineral dengan Ukraina, masih ada ketidakpastian mengenai apakah mereka akan melanjutkan langkah-langkah pemerintahan Biden dalam keterlibatan diplomatik dan ekonominya dengan Afrika. China diharapkan akan terus memperluas partisipasinya di sektor mineral kritis di Afrika. Peran Afrika dalam rantai pasokan mineral kritis AS penuh dengan ketidakpastian, dan situasi persaingan antara China dan AS di sektor mineral kritis di Afrika akan terus berlanjut dan dapat berkembang.
Eropa: Variabel Penting dalam Persaingan untuk Tanah Jarang antara China dan AS?
Pada 17 April 2025, Pusat Analisis Kebijakan China-Eropa merilis laporan "Mineral Tanah Jarang: China + Tarif = Krisis". Artikel tersebut menyatakan bahwa baru-baru ini, China menangguhkan ekspor enam jenis mineral tanah jarang, yang menimbulkan tantangan berat bagi industri Barat. Antara mengandalkan pasokan China dan mencari solusi secara independen, Barat berada di persimpangan jalan yang penting.
Sebagai tanggapan terhadap situasi kelangkaan yang disebabkan oleh pembatasan China terhadap ekspor tanah jarang, Eropa telah berfokus pada pengembangan teknologi baru dan kapasitas produksi untuk daur ulang. "Undang-Undang Bahan Baku Kritis" pun lahir, menetapkan target untuk penambangan, pemrosesan, dan daur ulang dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Komisi Eropa telah meluncurkan 47 proyek strategis di 13 negara anggota untuk mempromosikan pengembangan menyeluruh mineral utama.
Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan dan proyek yang didedikasikan untuk daur ulang tanah jarang telah muncul di seluruh Eropa. Heraeus Remloy di Jerman telah membangun pabrik daur ulang magnet tanah jarang terbesar di Eropa, yang bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi lebih dari 30% dari permintaan magnet baru di Eropa; Carmag di Prancis telah membangun fasilitas daur ulang skala besar, dengan tujuan untuk mendaur ulang sejumlah besar tanah jarang dan menghasilkan sejumlah besar oksida tanah jarang berat setiap tahun; Ionic Technologies di Inggris telah mengembangkan proses yang dipatenkan untuk memulihkan elemen kunci dari peralatan yang dinonaktifkan; Hydrometal di Belgia memanfaatkan keahliannya untuk mendaur ulang unsur tanah jarang yang tunduk pada pembatasan ekspor dari China; NeoPerformanceMaterials di Estonia dan RarEarth di Italia berfokus pada daur ulang motor listrik. Upaya ini bertujuan untuk membangun strategi ekonomi sirkular yang komprehensif, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ketahanan Eropa di bidang tanah jarang.
Singkatnya, China akan terus mendominasi pasokan tanah jarang global dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, ia juga akan menghadapi berbagai tantangan: Di satu sisi, karena negara lain mempercepat produksi dan terobosan teknologi, dan karena kemampuan masyarakat internasional untuk mengganti dan mendaur ulang mineral strategis terus meningkat, pangsa pasar China dapat tertekan; di sisi lain, tindakan balasan pengendalian ekspor dan gesekan geopolitik juga dapat meningkatkan ketidakpastian industri. China tidak hanya perlu mempercepat peningkatan pengembangan sumber daya jangka panjang dan tata letak inovasi teknologi, tetapi juga harus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan tanah jarang, meningkatkan transparansi rantai industri, untuk memastikan keamanan rantai pasokan dan mengkonsolidasikan posisi kepemimpinan industrinya.
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
