งานวิจัยจากกลุ่มนักวิเคราะห์ต่างประเทศ: ข้อพิพาทแร่หายากระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะพัฒนาไปอย่างไร?

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน ร่วมกับสํานักงานปกครองการค่านิยม ได้ออก "การตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกของสินค้าบางรายการของดินแดนหายากขนาดกลางและหนัก"สายซัพพลายโลกถูกสั่นสะเทือนจีนและสหรัฐอเมริกา ได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเกมแพร่ดินหายาก สหรัฐอเมริกาได้พยายามที่จะใช้ "การยกเลิกการห้ามการค้า"เพื่อทําให้จีนอ่อนโยนกับธาตุแร่หายากในขณะเดียวกัน เพื่อลดความพึ่งพาในตลาดดินหายากของจีน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เริ่มส่งเสริมการพัฒนาในประเทศของโซ่อุตสาหกรรมดินหายากเพิ่มเติมด้วยการพัฒนาร่วมกันกับหลายประเทศและภูมิภาคเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งทรัพยากรดินหายาก.

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการแข่งขันธาตุแร่หายากระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างไร? ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ จะตอบสนองอย่างไรต่อมาตรการควบคุมธาตุแร่หายากของจีน?บทความนี้คัดเลือกการวิเคราะห์จากหลายกลุ่มนักวิเคราะห์ที่มีอํานาจเพื่อสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมดินหายากระดับโลก.

ยกเว้นข้อตกลง ความไม่แน่นอนยังคงอยู่

ต่อไปวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และสากลในสหรัฐอเมริกา ได้ปล่อย "ข้อตกลงที่ทรัมป์บรรลุไว้เพื่อฟื้นฟูช่องทางการจัดหาธาตุหายาก"บทความระบุว่า ข้อตกลงเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯจีนเริ่มการส่งออกดินหายากและแม่เหล็กไปยังสหรัฐอเมริกากิจกรรมนี้เน้นความสําคัญของแพร่ดินหายาก สําหรับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และตําแหน่งอันเด่นของจีนในโซ่การจัดหาแร่ธาตุสําคัญของโลก.

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2525 จีนได้กําหนดจํากัดการส่งออกของธาตุดินหายาก 7 ชนิด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่การจําหน่ายโลกวิกฤตนี้เปิดเผยถึงความพึ่งพาสูงของประเทศตะวันตกจากจีน ในภาคแร่หินสําคัญถึงแม้ว่าการตกลงการหยุดการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านการคาดค้านผู้ผลิต รถยนต์ อเมริกัน ได้ รับ ผล กระทบ อย่าง เฉพาะ - โรงงาน ฟอร์ด ชิคาโก ถูก ปิด ไป เป็น สัปดาห์และผู้จําหน่ายรถยนต์ยุโรปหลายคนถูกบังคับให้หยุดการผลิต

ในกรอบใหม่ที่บรรลุได้ในการเจรจาในลอนดอนในเดือนมิถุนายน แม้จีนจะมุ่งมั่นที่จะนําการจัดหาดินแดนหายากบางส่วนกลับมา แต่นี่เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นสหรัฐอเมริกาควรเร่งความพยายามในการลดความพึ่งพาของประเทศจีนในแพร่ดินหายากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการผลิตของ MP Materials ในสหรัฐอเมริกาสําหรับแม่เหล็ก neodymium iron boron ในปี 2025 มีเพียง 1,000 ตันเท่านั้น ซึ่งมีน้อยกว่า 1% ของการผลิตของจีนในปี 2018นี่ทําให้เห็นว่ากระบวนการในการบรรลุความเป็นอิสระของโซ่จําหน่าย.

กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในการเจาะแสเน้นไปในสองทิศทาง หนึ่งคือการให้ความหลากหลายกับโซ่การจัดหาดินหายากผ่านออสเตรเลียการผลิตโอกไซด์ดินหายากของประเทศมีแผนที่จะเพิ่มเป็นสามเท่าภายในสามปีหลังจากที่บริษัทอาราฟูรา เรอร์เอิร์ทส์ จํากัดเริ่มการผลิตในปีหน้า คาดว่ามันจะครอบคลุม 4% ของความต้องการของโลกสําหรับเนโอไดมียมและพรเซโอไดมียมภายในปี 2032อีกอย่างคือใน "ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการป้องกัน", สหรัฐอเมริกาบอกว่ามันตั้งเป้าที่จะสร้าง "เหมืองแม่เหล็ก"การทดลองเชือกโดย 2027.

ความก้าวหน้าของการเสนอและความต้องการในตลาดดินหายาก ติดต่อกันกับภูมิศาสตร์การเมือง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2525 สํานักงานพลังงานนานาชาติ (IEA) ได้ประกาศรายงาน "2025 Global Critical Minerals Outlook" ล่าสุดความต้องการของโลกสําหรับแร่ธาตุพลังงานสําคัญได้เห็นการเติบโตอย่างแรงการขยายพลังงานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องและโครงสร้างพลังงานใหม่ ส่งผลให้ความต้องการลิธีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเกือบ 30%กราฟิตและดินหายากยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงของ 6% ถึง 8%.

รายงานแสดงให้เห็นว่า ความขาดแคลนของทองแดงและลิตยูม ที่เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทั้งทองแดงและลิเดียม จะต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอย่างรุนแรงในระยะกลางและยาว: ภายในปี 2035 การขาดแคลนทองแดงในระดับพื้นฐานอาจถึง 30% และการขาดแคลนลิเดียมอาจใกล้ 40% เมื่อการขาดแคลนเกิดขึ้น มันจะเพิ่มต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในลําดับล่างจํากัดโครงการพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเลื่อนหรือลดขนาดของพวกเขาโดยทําให้กระบวนการโลกในการบรรลุเป้าหมายศูนย์รวมช้าลง

รายงานระบุว่าทรัพยากรแร่ธาตุยุทธศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงเนื่องจากขนาดเล็กของตลาดและความโปร่งใสที่จํากัดตลาดแร่สําคัญมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ตามสถิติในหมู่แร่แร่ยุทธศาสตร์ 20 แห่ง 75% มีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่สูงกว่าน้ํามันดิบและครึ่งหนึ่งมากกว่าของก๊าซธรรมชาติในขณะเดียวกัน การปรับปรุงการประมวลผลของแร่ธาตุในประเทศไทยการจัดจําหน่ายที่มุ่งเน้นสูง (โดยเฉพาะในระยะการชําระและการแปรรูป) เสริมความเสี่ยง: ประเทศจีนมีศักยภาพในการชําระแร่ 19 จาก 20 แร่ธาตุยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยประมาณ 70%และวานาเดียม ไม่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม หรือต้องการการเสร็จระหว่างค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ.

รายงานยังกล่าวถึงว่า แม้ว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยี (เช่นการสํารวจ AI, DLE, และการนําซ้ําขยะ) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ แต่มันยากที่จะลดความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เหมือนกัน, การสนับสนุนนโยบาย (ผลักดันภาษี, ความแตกต่างในราคา, การซื้อขายและข้อตกลงขายระยะยาว) จะไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืนการร่วมมือระหว่าง "เทคโนโลยีและนโยบาย"โดยการให้การรับประกันสินเชื่อ เงินสํารองยุทธศาสตร์ และกระบวนการอนุมัติที่เรียบง่ายจากรัฐบาลและองค์กรนานาชาติและโดยการให้การสนับสนุนที่เป้าหมายสําหรับโครงการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ, มันสามารถนําหน่วยงานการผลิตใหม่เข้ามา และให้แน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านี้จะทํางานอย่างมั่นคง ภายใต้การป้องกันของนโยบายและตลาด

สหรัฐอเมริกาปัจจุบันขาดโซ่การจัดจําหน่ายที่เหมาะสม

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และสากลของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ "ผลลัพธ์ของการจํากัดการส่งออกของดินแร่หายากของจีน" เมื่อวันที่ 14 เมษายนระบุว่าการจํากัดการส่งออกของเจ็ดประเภทของธาตุดินแดนหายากของจีน ทําให้เกิดความสับสนอย่างมากในตลาดนานาชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา

ภาคเทคโนโลยีการป้องกันของสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ จากมุมมองของการจัดซื้อระหว่างการจัดตั้งระบบการอนุญาต, กิจกรรมการส่งออกถูกหยุดชั่วคราว ทําให้จังหวะการจัดซื้อจัดจ้างที่มั่นคงของบริษัทสหรัฐฯ ถูกขัดขวางเพิ่มความเสี่ยงของการสับสนกับโซ่การจําหน่ายอย่างมาก.อันดับสาม ระบบการอนุญาตแบบไดนามิคได้ผลักดันให้ประเทศอื่น ๆ ร่วมมือกับจีน หากบริษัทของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถปรับตัวในเวลาที่เหมาะสม พวกเขาอาจสูญเสียข้อดีในการแข่งขันระหว่างประเทศ

สหรัฐอเมริกายังมีความเปราะบางอย่างมากในห่วงโซ่การจําหน่ายของดินแร่หายาก จีนได้ยาวนาน 99% ของสัดส่วนตลาดโลกในการแปรรูปดินแร่หายากโรงแปรรูปน้ําเวียดนามเดียว ที่สามารถผลิตผลิตขนาดเล็ก ได้หยุดการผลิตมาเป็นปีแล้ว เนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษี. ทําให้สหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับจีนมากสําหรับการจัดหาดินแร่หายาก. การจํากัดนี้สําหรับดินแร่หายากหนักโดยตรงเป้าหมายหลักของโซ่การจัดหาของสหรัฐอเมริกา. ปัจจุบัน,สหรัฐอเมริกาไม่มีความสามารถในการแยกดินหายากภายในปี 2025 บริษัท MP Materials ที่ได้รับทุนจากปентагон จะสามารถผลิตแม่เหล็ก NdFeB ได้เพียง 1,000 ตันต่อปี000 ตันของแม่เหล็ก NdFeB ต่อปีในปี 2018; ในปี 2024, MP Materials ประกาศผลิต 1300 ตันของ NdPr oxide และจีนผลิตแม่เหล็ก NdFeB ประมาณ 300,000 ตันในปี 2018แม้สหรัฐฯจะมีแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องแม้ว่ากระทรวงกลาโหมได้ลงทุนกว่า 439 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.18 พันล้านยวน) เพื่อสร้างโซ่จําหน่ายในประเทศสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันได้จนถึงปี 2027.

ธาตุโลกหายากมีความสําคัญมากต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ในเทคโนโลยีการป้องกันเรือดําน้ําประเภทเวอร์จิเนีย และโคลอมเบีย, และกระสุน "โตม่าฮอค" ทั้งหมดใช้ธาตุธาตุแร่หายากอย่างมาก เครื่องบินรบ F-35 มีธาตุแร่หายากมากกว่า 900 ปอนด์ และเรือดําน้ําประเภทเวอร์จิเนียต้องการประมาณ 9,200 ปอนด์สหรัฐอเมริกามีข้อเสี่ยงในการผลิตเทคโนโลยีป้องกันและถ้าจีนจํากัดการนําเข้าแร่ธาตุสําคัญ มันจะเพิ่มช่องว่างความสามารถทางทหารระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็ว

เมื่อพูดถึงการค้นหาผู้จัดจําหน่ายทางเลือก สําหรับการร่วมมือระหว่างประเทศ แม้ว่าหลายประเทศจะมีแผนและการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรดินหายากปัจจุบันจีนยังคงมีตําแหน่งอันเด่นในกระบวนการปรับปรุงดินหายากหนักถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะพยายามที่จะพัฒนาเหมืองบราวนส์ แรนจ์ เพื่อทําให้มันเป็นฐานการผลิตของไดสโปรเซียมมันยังต้องทํางานมากมายในแง่ของการประมวลผลและการปรับปรุงความสามารถในการสร้างรายงานระบุว่า สหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆและเร่งบรรลุช่องว่างความรู้ทางเทคนิคในการแยกและแปรรูปดินหายาก.

แอฟริกาอาจกลายเป็นสนามรบหลักต่อไปสําหรับการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

The report "How China and the US Invest in Key Minerals" released by the Stimson Center points out that in the current situation where global demand for key minerals is surging and geopolitical situations are complex and volatile, การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในสาขาแร่หินสําคัญในแอฟริกา

จากมุมมองของปริมาณการลงทุน ในปี 2023 ผ่าน "นโยบายเข็มขัดและถนน" รวมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของจีนในแอฟริกาถึง 21.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 155.5 พันล้านบาท)689 พันล้านหยวน)โดยในนั้นการลงทุนในโครงการแร่หินสําคัญอยู่ที่ประมาณ 8 ถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ025 พันล้านหยวน) ในแอฟริกาในปีนั้นการลงทุนของจีนในแร่ธาตุสําคัญในแอฟริกาใหญ่กว่าของสหรัฐอเมริกามาก

เป้าหมายของการเปลี่ยนพลังงานสีเขียวได้ขับเคลื่อนความต้องการของจีนสําหรับแร่ธาตุสําคัญ ในฐานะผู้ลงนามในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 จีนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดอย่างหนักส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากในความต้องการสําหรับแร่ธาตุสําคัญ. Policies such as the "New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)" and the "New Three Goods" economic growth drivers have prompted enterprises to strengthen the supply chain of key mineralsแอฟริกาได้กลายเป็นแหล่งประกอบการที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น เกือบ 90% ของโคบัลตของจีนเพื่อลดความพึ่งพาในแร่ธาตุสําคัญจากจีน และรับประกันความมั่นคงแห่งชาติธาตุแร่สําคัญ แอฟริกาได้กลายเป็นพันธมิตรสําคัญสําหรับมัน

ในแง่ของโครงการการลงทุน จีนได้นํามาใช้ในอุตสาหกรรมแร่หินสําคัญในแอฟริกาโครงการที่เกี่ยวข้องกับทองแดงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก.31 พันล้านยวน) ในบอตซาน่าเป็นเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีโครงการขนาดใหญ่เช่นการขุดหินลิเดียมในมาลีและซิมบับเว่จีนเป็นศูนย์กลางโลกสําหรับการนําเข้า, การปรับปรุงและการแปรรูปแร่แร่สําคัญ. มันถือเป็น 85-90% ของการปรับปรุงและการแปรรูปแร่แร่หายากของโลก. ในแง่ของการส่งออกแร่แร่สําคัญในแอฟริกา,จีนเป็นผู้นําเข้าแร่ธาตุหลายชนิดที่ใหญ่ที่สุดสารประกอบของแหล่งที่ใช้เป็นเครื่องประกอบของแหล่งที่ใช้เป็นเครื่องประกอบ

สหรัฐอเมริกา ผ่านสถาบันต่างๆ เช่น องค์การการเงินเพื่อการพัฒนานานาชาติ (DFC) ได้ลงทุนในโครงการหลายรายการในแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างโซ่การจัดหาแร่ธาตุสําคัญเช่น, มันลงทุนใน "โครงการทางเดินรถไฟโลบิตโญ่" มันยังลงนามบันทึกความเข้าใจกับประเทศอย่างอังโกลาและแซมเบียDFC เน้นการร่วมมือกับภาคเอกชนและเน้นสิ่งแวดล้อม, สังคม, และมาตรฐานการบริหาร (ESG) ซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่ใช้โดยจีนและมักต้องเผชิญกับการวิจารณ์ เนื่องจากปัญหาความสอดคล้องกับ ESG.

มองไปข้างหน้า มุมมองของรัฐบาลใหม่ของทรัมป์ เกี่ยวกับโซ่การจัดหาแร่ธาตุที่สําคัญในแอฟริกา ยังไม่ชัดเจนเช่น การเสนอความร่วมมือกับกรีนแลนด์ และหารือการซื้อแร่ธาตุกับยูเครน, ยังมีความไม่แน่นอนว่าพวกเขาจะดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไบเดน ในการประสานงานทางการทูตและเศรษฐกิจกับแอฟริกาหรือไม่ประเทศจีนคาดว่าจะยังคงขยายการมีส่วนร่วมในภาคแร่หินที่สําคัญในแอฟริกาบทบาทของแอฟริกาในหุ้นส่วนสําคัญของสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในภาคแร่หินที่สําคัญในแอฟริกาจะดําเนินการและอาจพัฒนา.

ยุโรป: ตัวแปรสําคัญในการแข่งขันสําหรับดินหายากระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา?

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2525 ศูนย์วิเคราะห์นโยบายจีน-ยุโรป ได้เผยแพร่รายงาน "แร่ธาตุโลกหายาก: จีน + ค่าธรรมเนียม = วิกฤต"จีนหยุดการส่งออกแร่ดินหายาก 6 ประเภทระหว่างการพึ่งพาการจัดส่งของจีน และการค้นหาทางแก้ปัญหาอย่างอิสระ

เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ความขาดแคลนที่เกิดจากการจํากัดของจีนต่อการส่งออกดินแร่หายาก ยุโรปเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และศักยภาพการผลิตเพื่อการรีไซเคิลฉะนั้น "กฎหมายวัสดุแท้ที่สําคัญ" เกิดขึ้นการกําหนดเป้าหมายสําหรับการขุดเหมืองแร่ในประเทศ การแปรรูปและการรีไซเคิล และการลดความพึ่งพากับผู้จําหน่ายเดียวคณะกรรมการยุโรปได้เปิด 47 โครงการยุทธศาสตร์ใน 13 ประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแร่ธาตุสําคัญ.

ในความเป็นจริงแล้ว มีบริษัทและโครงการจํานวนหนึ่งที่มุ่งเน้นในการรีไซเคิลดินแร่หายากที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปHeraeus Remloy ในเยอรมนีได้สร้างโรงงานรีไซเคิลแม่เหล็กดินหายากที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของแม่เหล็กใหม่ในยุโรปมากกว่า 30%โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิลดินแดนหายากจํานวนมากและผลิตปริมาณที่สําคัญของโอกไซด์ดินแดนหายากที่หนักต่อปี; ไอออนิก เทคโนโลยีในสหราชอาณาจักรได้พัฒนากระบวนการที่ได้รับสิทธิบัตรในการฟื้นฟูองค์ประกอบสําคัญจากอุปกรณ์ที่ถอดรหัส;ไฮโดรเมทัลในเบลเยียมใช้ความเชี่ยวชาญในการรีไซเคิลธาตุดินหายาก; NeoPerformanceMaterials ในเอสโตเนียและ RarEarth ในอิตาลีเน้นการรีไซเคิลมอเตอร์ไฟฟ้า ความพยายามเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะสร้างกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครบวงจร ลดความพึ่งพาจากการนําเข้าและเพิ่มความแข็งแกร่งของยุโรปในสาขาของดินหายาก.

โดยสรุปแล้ว จีนจะยังคงครองแหล่งประกอบของดินหายากในโลกในระยะสั้น แต่ในระยะกลางและยาวในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เร่งการผลิตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, และเมื่อความสามารถของชุมชนสากลในการแทนที่และรีไซเคิลแร่ธาตุยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ้นส่วนในตลาดของจีนอาจลดลงการควบคุมการส่งออก และความขัดแย้งทางการเมืองอาจเพิ่มความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรม.จีนไม่เพียงแค่ต้องการเร่งการปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรและการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระยะยาวแต่ยังควรเสริมการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบโลกหายาก, ปรับปรุงความโปร่งใสของโซ่อุตสาหกรรม เพื่อรับประกันความมั่นคงของโซ่อุปกรณ์และปรับปรุงตําแหน่งผู้นําของอุตสาหกรรม