해외 싱크탱크 연구: 중국과 미국의 희토류 분쟁은 어떻게 전개될까?

중국 상무부가 세관총서와 함께 "특정 중·중희토류 품목의 수출 통제에 관한 결정"을 발표한 이후, 글로벌 공급망이 흔들리고 있습니다. 중국과 미국은 희토류를 두고 끊임없이 경쟁을 벌여왔습니다. 미국은 심지어 에틸렌, EDA, 항공기 제트 엔진 부품 등에 대한 "무역 제재 해제"를 시도하여 중국이 희토류에 대해 유연한 태도를 보이도록 유도하려 했습니다. 동시에, 중국 희토류 시장에 대한 의존도를 줄이기 위해 미국 정부는 국내 희토류 산업 체인 개발을 추진하고, 여러 국가 및 지역과의 공동 개발을 통해 희토류 자원 공급의 다양성을 늘리고 있습니다.

이러한 변화가 중국과 미국의 희토류 경쟁에 어떤 영향을 미칠까요? 다른 국가 및 지역은 중국의 희토류 통제 조치에 어떻게 대응할까요? 이 기사에서는 여러 권위 있는 싱크탱크의 분석을 통해 글로벌 희토류 산업의 현황과 발전 추세를 살펴봅니다.

합의 너머, 불확실성은 여전히 남아 있습니다.

2025년 6월 11일, 미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 "트럼프, 희토류 공급 채널 복원을 위한 합의에 도달"이라는 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 미중 경제·무역 협상 합의에중국의 미국에 대한 희토류 및 자석 수출 재개가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 이 사건은 미국 경제에 대한 희토류 원자재의 중요성과 글로벌 핵심 광물 공급망에서 중국의 지배적인 위치를 강조합니다.2025년 4월, 중국은 7가지 희토류 원소에 대한 수출 제한을 부과하여 글로벌 공급망에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이 위기는 서방 국가들이 핵심 광물 분야에서 중국에 얼마나 의존하고 있는지를 드러냈습니다. 5월에 미중 간에 90일 관세 휴전 합의가 이루어졌지만, 행정 승인의 지연으로 실제 공급 회복은 더뎠습니다. 미국 자동차 제조업체들이 특히 큰 타격을 입었습니다. 포드 시카고 공장이 일주일 동안 폐쇄되었고, 많은 유럽 자동차 부품 공급업체들이 생산을 중단해야 했습니다. 일본 스즈키는 스위프트 모델의 생산을 중단하기까지 했습니다.

6월 런던 협상에서 이루어진 새로운 프레임워크에서 중국은 일부 희토류 공급을 재개하기로 약속했지만, 이는 임시 조치에 불과했습니다. 장기적으로 미국은 중국의 중희토류 의존도를 줄이기 위한 노력을 가속화해야 합니다. 데이터에 따르면 2025년 미국 MP Materials의 네오디뮴 철 붕소 자석 생산 능력은 1,000톤에 불과하며, 이는 2018년 중국 생산량의 1% 미만입니다. 이는 공급망 자율성 확보 과정이 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

미국의 돌파구 전략은 두 가지 방향에 초점을 맞추고 있습니다. 하나는 호주를 통해 희토류 공급망의 다변화를 달성하는 것입니다. 호주는 희토류 산화물 생산량을 3년 안에 3배로 늘릴 계획입니다. Arafura Rare Earths Limited가 내년에 생산을 시작하면 2032년까지 글로벌 네오디뮴 및 프라세오디뮴 수요의 4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 다른 하나는 미국이 "국방 산업 전략"에서 2027년까지 "광산-자석" 완전 산업

체인을 구축하는 것을 목표로 하고 있다고 밝히고 있습니다.희토류 시장의 수급 역학은 지정학과 얽혀 있습니다.

2025년 5월 31일, 국제에너지기구(IEA)는 최신 "2025년 글로벌 핵심 광물 전망"을 발표했습니다. 보고서는 2024년 주요 에너지 광물에 대한 글로벌 수요가 강력한 성장을 보였다고 지적했습니다. 배터리 전력 및 신에너지 인프라의 지속적인 확대로 인해 리튬 수요가 거의 30% 증가했으며, 니켈, 코발트, 흑연 및 희토류는 6%에서 8%의 높은 성장률을 유지했습니다.

보고서는 구리와 리튬의 잠재적 부족이 가장 결정적이라고 지적합니다. 단기적으로 에너지 광물의 전반적인 공급이 풍부해 보이지만, 구리와 리튬 모두 중장기적으로 심각한 부족에 직면할 것입니다. 2035년까지 1차 구리 부족은 30%에 달할 수 있으며, 리튬 부족도 40%에 육박할 수 있습니다. 일단 부족이 현실화되면, 이는 다운스트림 제품의 비용을 증가시켜 신에너지 및 산업 프로젝트가 규모를 연기하거나 축소하도록 강요하여, 순 제로 목표 달성을 위한 글로벌 프로세스를 늦출 것입니다.

보고서는 신에너지 및 하이테크 산업을 뒷받침하는 전략적 광물 자원이 여러 시장 위험에 직면해 있다고 밝혔습니다. 첫째, 시장 규모가 작고 투명성이 제한되어 있어 핵심 광물 시장은 가격 변동에 취약합니다. 통계에 따르면 20개의 전략적 광물 중 75%가 원유보다 높은 가격 변동률을 보이며, 절반이 천연가스보다 높습니다. 둘째, 무역 제한이 핵심 광물 시장에 영향을 미칩니다. 최근 일련의 수출 통제 정책은 시장 불확실성을 증가시켰습니다. 또한, 고도로 집중된 공급(특히 정제 및 가공 단계에서)은 위험을 증폭시킵니다. 중국은 20개의 전략적 광물 중 19개의 정제 능력을 지배하며, 평균 시장 점유율은 약 70%입니다. 또한, 탄탈륨, 티타늄, 바나듐과 같은 광물은 실행 가능한 대안이 없거나, 비용과 성능 사이에서 타협해야 합니다.

보고서는 또한 기술 혁신(예: AI 탐사, DLE, 폐광 재활용)이 효율성을 높일 수 있지만, 지정학적 위험을 완화하기는 어렵다고 언급했습니다. 마찬가지로, 정책 지원(세금 인센티브, 가격 차등, 장기 구매 및 판매 계약)은 실용적인 기술의 가용성 없이는 지속적인 추진력을 형성하지 못할 것입니다. 따라서 "기술과 정책"의 협력이 단일 접근 방식에 대한 의존을 깨기 위해 필요합니다. 정부 및 국제기구로부터 대출 보증, 전략적 비축, 간소화된 승인 절차를 제공하고, 효율적인 기술 프로젝트에 대한 맞춤형 지원을 제공함으로써, 새로운 생산 주체를 도입하고 이러한 주체가 정책 및 시장 보호 하에서 안정적으로 운영되도록 보장하는 것이 가능합니다.

미국은 현재 적절한 대체 공급망이 부족합니다.

미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 4월 14일 "중국의 희토류 수출에 대한 새로운 제한의 결과"를 발표하여, 중국의 7가지 희토류 원소 수출 제한 조치가 국제 시장, 특히 미국의 관련 산업에 큰 파장을 일으켰다고 밝혔습니다.

미국 국방 기술 부문이 가장 먼저 영향을 받았습니다. 조달 측면에서, 제한 조치는 세 가지 효과를 가져왔습니다. 첫째, 허가 시스템 구축 과정에서 수출 활동이 일시적으로 중단되어 미국 기업의 안정적인 조달 리듬이 방해받았습니다. 둘째, 16개의 미국 방위 및 항공우주 기업이 수출 통제 목록에 포함되어 공급망 중단의 위험이 크게 증가했습니다. 셋째, 동적 허가 시스템은 국가들이 중국과의 협력을 모색하도록 유도했습니다. 미국 기업이 제때 적응하지 못하면 국제 경쟁에서 우위를 잃을 수 있습니다.

미국은 또한 희토류 공급망에서 매우 취약합니다. 중국은 오랫동안 글로벌 희토류 가공 시장 점유율의 99%를 차지해 왔습니다. 소량의 생산을 제공할 수 있는 유일한 베트남 정제 공장은 세금 분쟁으로 인해 1년 동안 가동이 중단되었습니다. 이로 인해 미국은 희토류 공급에 대해 중국에 크게 의존하게 되었습니다. 이러한 중희토류 제한은 미국의 공급망 핵심을 직접적으로 겨냥합니다. 현재 미국은 희토류를 분리할 능력이 없습니다. 2025년 말까지 국방부의 자금을 지원받는 MP Materials는 연간 1,000톤의 NdFeB 자석만 생산할 수 있는 반면, 중국은 이미 2018년에 연간 138,000톤의 NdFeB 자석을 생산할 수 있었습니다. 2024년, MP Materials는 1300톤의 산화 NdPr 생산을 발표했고, 중국은 2018년에 약 300,000톤의 NdFeB 자석을 생산했습니다. 미국은 관련 개발 계획을 가지고 있지만, 목표에는 한참 미치지 못합니다. 국방부는 국내 공급망 구축에 4억 3,900만 달러(약 31억 8천만 위안) 이상을 투자했지만, 관련 시설은 2027년까지 방위 수요를 충족할 수 없을 것입니다.

희토류 원소는 미국의 국가 안보에 매우 중요합니다. 방위 기술에서 F-35 전투기, 버지니아급 및 컬럼비아급 잠수함, "토마호크" 미사일과 같은 수많은 핵심 장비가 희토류 원소를 광범위하게 사용합니다. F-35 전투기에는 900파운드 이상의 희토류가 포함되어 있으며, 버지니아급 잠수함에는 약 9,200파운드가 필요합니다. 미국은 이미 방위 기술 제조에서 불리한 입장에 있으며, 중국이 핵심 광물 수입을 제한하면 미중 간의 군사력 격차가 빠르게 벌어질 것입니다.

국제 협력을 위한 대체 공급업체를 찾는 문제에 관해서는, 많은 국가가 희토류 자원 개발을 위한 계획과 투자를 가지고 있지만, 현재 중국은 중희토류 정제 과정에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 호주는 디스프로슘 생산 기지로 만들기 위해 브라운스 레인지 광산 개발에 힘쓰고 있지만, 가공 및 정제 능력 구축 측면에서 여전히 많은 노력이 필요하며, 적어도 2026년까지는 중국의 산화물 정제 기술에 의존할 것입니다. 이 기사는 미국이 다른 국가와의 협력을 강화하고

희토류 분리 및 가공에 대한 기술적 지식 격차를 극복하는 것을 가속화해야 한다고 지적합니다.아프리카는 중국과 미국의 경쟁의 다음 주요 전장이 될 수 있습니다.Stimson Center가 발표한 "중국과 미국이 핵심 광물에 투자하는 방법" 보고서는 글로벌 핵심 광물 수요가 급증하고 지정학적 상황이 복잡하고 변동적인 현재 상황에서, 아프리카의 핵심 광물 분야에서 중국과 미국의 경쟁이 점점 더 두드러지고 있다고 지적합니다.

투자 규모 측면에서, 2023년 중국은 "일대일로" 이니셔티브를 통해 아프리카에 총 217억 달러(약 1,556억 8,900만 위안)를 투자했으며, 이 중 핵심 광물 프로젝트에 대한 투자는 약 80억~100억 달러였습니다. 반면 미국은 그 해 아프리카에 74억 달러(약 530억 2,500만 위안)를 투자했으며, 핵심 광물 투자는 약 3억 달러에 불과했습니다. 중국의 아프리카 핵심 광물 투자는 미국의 투자보다 훨씬 컸습니다.

녹색 에너지 전환의 목표는 중국의 핵심 광물 수요를 촉진했습니다. 2030년 지속 가능한 개발 목표의 서명국인 중국은 청정 기술을 적극적으로 개발하여 핵심 광물 수요가 크게 증가했습니다. "신에너지 자동차 산업 발전 계획(2021-2035)" 및 "신 3가지 상품" 경제 성장 동력과 같은 정책은 기업들이 핵심 광물 공급망을 강화하도록 유도했습니다. 아프리카는 중요한 공급원이 되었습니다. 예를 들어, 중국 코발트의 거의 90%가 콩고 민주 공화국에서 수입됩니다. 미국은 중국으로부터의 핵심 광물 의존도를 줄이고 국가 안보를 보장하는 것을 목표로, 핵심 광물 공급망을 다변화할 필요가 있습니다. 아프리카는 이를 위한 중요한 파트너가 되었습니다.

투자 프로젝트 측면에서, 중국은 아프리카의 핵심 광물 산업에 광범위한 배치를 해왔습니다. 2023년 콩고 민주 공화국의 구리 관련 프로젝트는 20억 달러(약 1,433억 1,000만 위안) 이상, 보츠와나에서는 거의 20억 달러의 가치를 지녔으며, 말리와 짐바브웨에서는 리튬 채굴과 같은 대규모 프로젝트도 있었습니다. 동시에, 중국은 핵심 광물의 수입, 정제 및 가공을 위한 글로벌 중심지입니다. 이는 글로벌 희토류 원소 정제 및 가공의 85~90%를 차지합니다. 아프리카의 핵심 광물 수출 측면에서, 중국은 코발트의 72%, 흑연의 28% 등 많은 광물의 최대 수입국입니다. 양측은 상호 의존적인 관계를 형성했습니다.

미국은 국제개발금융공사(DFC)와 같은 기관을 통해 아프리카의 여러 프로젝트에 투자하여 핵심 광물 공급망을 강화했습니다. 예를 들어, "로비토 철도 회랑 프로젝트"에 투자했습니다. 또한 앙골라 및 잠비아와 같은 국가와 양해 각서를 체결했습니다. 자금을 제공할 때 DFC는 민간 부문과의 협력을 강조하고 환경, 사회 및 지배 구조(ESG) 기준을 강조합니다. 이는 중국이 사용하는 모델과 대조됩니다. 중국에서는 국영 기업이 주도적인 역할을 하고, 투자는 국가 주도로 이루어지며, ESG 규정 준수 문제로 인해 종종 비판을 받습니다.

앞으로, 새로운 트럼프 행정부의 아프리카 핵심 광물 공급망에 대한 입장은 불분명합니다. 그린란드와의 협력을 제안하고 우크라이나와의 광물 획득을 논의하는 등 핵심 광물을 확보하려는 의지가 있지만, 아프리카와의 외교 및 경제적 관계에서 바이든 행정부의 조치를 계속할지는 여전히 불확실합니다. 중국은 아프리카의 핵심 광물 부문에 대한 참여를 계속 확대할 것으로 예상됩니다. 미국의 핵심 광물 공급망에서 아프리카의 역할은 불확실성으로 가득 차 있으며, 아프리카의 핵심 광물 부문에서 중국과 미국의 경쟁 상황은 계속될 것이며, 진화할 수 있습니다.

유럽: 중국과 미국의 희토류 경쟁에서 중요한 변수?

2025년 4월 17일, 중유럽 정책 분석 센터는 "희토류 광물: 중국 + 관세 = 위기" 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 최근 중국이 6가지 희토류 광물의 수출을 중단하여 서방 산업에 심각한 도전을 제기했다고 밝혔습니다. 중국 공급에 의존하는 것과 독립적으로 해결책을 찾는 것 사이에서, 서방은 중요한 기로에 서 있습니다.

중국의 희토류 수출 제한으로 인한 희소성 상황에 대응하여, 유럽은 재활용을 위한 새로운 기술과 생산 능력 개발에 집중했습니다. 따라서 "핵심 원자재 법"이 탄생하여 국내 채굴, 가공 및 재활용 목표를 설정하고, 단일 공급업체에 대한 의존도를 줄였습니다. 유럽 위원회는 핵심 광물의 전면적인 개발을 촉진하기 위해 13개 회원국에서 47개의 전략적 프로젝트를 시작했습니다.

실제로, 유럽 전역에서 희토류 재활용에 전념하는 여러 기업과 프로젝트가 등장했습니다. 독일의 Heraeus Remloy는 유럽 최대의 희토류 자석 재활용 공장을 건설하여 유럽의 새로운 자석 수요의 30% 이상을 충족하기 위해 생산 능력을 크게 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 프랑스의 Carmag는 대규모 재활용 시설을 건설하여, 많은 양의 희토류를 재활용하고 상당량의 중희토류 산화물을 연간 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 영국의 Ionic Technologies는 폐기된 장비에서 핵심 원소를 회수하는 특허 공정을 개발했습니다. 벨기에의 Hydrometal은 중국의 수출 제한 대상인 희토류 원소를 재활용하기 위해 전문 지식을 활용합니다. 에스토니아의 NeoPerformanceMaterials와 이탈리아의 RarEarth는 전기 모터의 재활용에 중점을 둡니다. 이러한 노력은 포괄적인 순환 경제 전략을 구축하고, 수입 의존도를 줄이며, 희토류 분야에서 유럽의 회복력을 강화하는 것을 목표로 합니다.

요약하면, 중국은 단기적으로 글로벌 희토류 공급을 계속 지배할 것입니다. 그러나 중장기적으로는 여러 가지 과제에 직면할 것입니다. 한편으로는 다른 국가들이 생산 및 기술 혁신을 가속화하고, 국제 사회의 전략적 광물 대체 및 재활용 능력이 지속적으로 향상됨에 따라, 중국의 시장 점유율이 좁아질 수 있습니다. 다른 한편으로는, 수출 통제 대책 및 지정학적 마찰 또한 산업 불확실성을 증가시킬 수 있습니다. 중국은 장기적인 자원 개발 및 기술 혁신 레이아웃을 개선하는 것을 가속화해야 할 뿐만 아니라, 희토류 밀수를 감독하고 단속하고, 산업 체인의 투명성을 개선하여, 공급망 보안을 보장하고 산업 리더십 위치를 공고히 해야 합니다.