Zeldzame Aarde Boom: Marktverdeling, Wat is het Signaal?

De Rare Metal ETF's stegen met meer dan 3%, terwijl de zeldzame aardconcept aandelen gisteren met 3% waren gedaald.Nieuws over de vertraagde uitvoercontroles van China voor zeldzame aardes veroorzaakte pre-market dalingen in Amerikaanse zeldzame aardbestanden.

In oktober kondigden Northern Rare Earth en Baotou Steel aan dat ze de transactieprijzen van zeldzame aardconcentraten met meer dan 37% zouden verhogen.De prijzen van zeldzame aardconcentraten zijn met meer dan 56% gestegen..

Achter deze golf van prijsstijgingen schuilt de dringende vraag naar zeldzame aarde permanente magneetmaterialen van humanoïde robots, nieuwe energievoertuigen en de windenergie-industrie.Een enkele Tesla Optimus robot alleen al vereist 2000 tot 4000 gram NdFeB materiaal.

01 De dynamiek van vandaag

In de huidige markt veroorzaakte het nieuws over de vertraging van de uitvoercontroles van zeldzame aarden in China een kettingreactie. 

De beslissing van China om de uitvoercontroles van zeldzame aarden uit te stellen, had onmiddellijk een weerslag op de wereldmarkten.

In tegenstelling tot dit nieuws blijft de binnenlandse markt enthousiast over zeldzame metalen.

02 De status van zeldzame aardstoffen als "industrieel vitamine"

Ze worden "industriële vitamines" genoemd omdat ze, hoewel ze in kleine hoeveelheden worden gebruiktZe zijn onmisbaar voor de moderne industrie..

Rare-earth permanente magneetmaterialen zijn de kerncomponenten van servomotoren, waardoor efficiënte gezamenlijke rijding en nauwkeurige omgevingswaarneming in humanoïde robots mogelijk zijn.Een enkele Tesla Optimus robot vereist meer dan 40 servomotoren.

In de sector van nieuwe energievoertuigen zijn NdFeB-permanente magneten de belangrijkste materialen voor aandrijvingsmotoren; in de windenergie-industrie zijn grote turbines afhankelijk van hoogwaardige permanente magneten.Deze toepassingen zorgen voor een duurzame groei van de vraag naar zeldzame aardes.

03 De prijsstijging, laat de gegevens spreken

De prijzen van zeldzame aardes ondergaan een sterke opwaartse cyclus, waarvan verschillende belangrijke gegevens de intensiteit van deze trend onthullen:

Voor de specificatie REO (rare earth oxide content) = 50% bereikte de laatste genoteerde prijs 26.205 yuan/ton, een sterke stijging van 37,13% ten opzichte van het derde kwartaal 2025.

Lange termijn stijging: De prijzen van zeldzame aardconcentraten zijn vanaf het laagste niveau in het vierde kwartaal van 2024 met meer dan 56% gestegen.

Praseodymium Neodymiumoxideprijs: sinds begin 2025 is deze met bijna 14% gestegen.

Winstgroei: Northern Rare Earth verwacht in de eerste helft van 2025 een nettowinst voor aandeelhouders van 900 tot 960 miljoen yuan te behalen, een toename van 1882 op jaarbasis.54% ten opzichte van 2014.71%.

04 Analyse van de huidige beursschommelingen

De divergentie op de huidige aandelenmarkt weerspiegelt de gedifferentieerde marktverwachtingen voor de verschillende segmenten van de zeldzame aardsector.

Na de aankondiging door China van de uitgestelde uitvoercontroles op zeldzame aardes daalden de Amerikaanse voorraden van zeldzame aardes als reactie.Dit geeft aan dat de wereldmarkt nog steeds zeer gevoelig is voor het beleid van China inzake het aanbod van zeldzame aarden..

Ondertussen vertoonden de ETF's voor zeldzame metalen op de A-aandelenmarkt een sterke prestatie, met een stijging van meer dan 3% in het begin van de handel.Dit schijnbaar tegenstrijdige verschijnsel weerspiegelt in feite de erkenning door de markt van de waarde op lange termijn van de zeldzame aarde-industrie..

05 De vraag explodeert, humanoïde robots worden een nieuwe motor

De groei van de vraag naar zeldzame aardes is niet langer uitsluitend afhankelijk van traditionele sectoren; opkomende industrieën zoals humanoïde robots worden nieuwe groeimotoren.

Tesla's humanoïde robot Optimus pilot productielijn is in Californië gevestigd. Volgens Zhongtai Securities analyse, kan de productie 50.000 tot 100.000 eenheden bereiken in 2026.

Bereken op basis van 2000 tot 4000 gram NdFeB gebruikt per humanoïde robot, als de wereldwijde humanoïde robotpopulatie op de lange termijn 100 miljoen eenheden bereikt,de vraag naar magnetische materialen zou 200De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de economische en sociale samenhang van de Gemeenschap te verbeteren.

06 Bevoorradingsstrengte, China domineert de wereldwijde industriële keten

De Chinese markt is in het bijzonder sterk verzwakt door de toenemende vraag naar zeldzame aardstoffen.

Het aandeel van China in het wereldwijde aanbod van zeldzame aardmijnen, zeldzame aardoxiden en zeldzame aardmetalen bedraagt respectievelijk 68%, 88% en 92%,in wezen een absolute machtspositie in de wereldwijde keten van zeldzame aardmijnen-oxide-metalen.

Tegelijkertijd is de vertraging van de groei van de binnenlandse zeldzame aardequota het belangrijkste thema geworden, terwijl de levering uit Myanmar, een belangrijk bronland voor binnenlandse zeldzame aardeerts, nog steeds verstoord is,verdere versterking van de stijfheid van het aanbod.

De prijzen van sommige metaalsorten na de invoering van uitvoercontroles door China:

Antimony: uitvoercontroles die in september 2024 werden uitgevoerd; in maart-april 2025 werden gelijktijdige binnenlandse en internationale prijsstijgingen aangetoond,Met zowel binnenlandse als internationale antimonprijzen die recordhoogten bereiken.

Terbiumoxide (FOB-prijs): van begin april tot half mei 2025 steeg van 906 dollar/kg tot 1005 dollar/kg, een stijging van 11%.

Dysprosiumprijs (Europese markt): Van begin april tot 1 mei 2025 verdubbeld tot $850/kg.

Terbiumprijs (Europese markt): In dezelfde periode steeg de prijs van terbium van 965/$/kg tot 3000$/kg, een cumulatieve stijging van meer dan 210%.

07 Institutionele standpunten: Mogelijkheid van toekomstige verhogingen

Verscheidene betrouwbare instellingen zijn optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de prijzen van zeldzame aardes.

Huatai Securities onderzoeksrapport verklaarde: Waardeer de strategische positie van zeldzame aardstoffen, kijk goed, wees optimistisch over de prijsstijgingen.de verwachting is dat de prijs van zeldzame aarden in 2025-2026 mogelijk zal blijven stijgen.

Guotai Haitong gelooft: De binnenlandse prijzen van zeldzame aardes bevinden zich op de bodem van een grote cyclus en het toekomstige prijscentrum zal naar verwachting blijven stijgen.Dit oordeel is gebaseerd op de dubbele steun van de stijfheid van het aanbod en de groei van de vraag.

Zhongyou Securities onderzoeksrapport geeft aan: vraag-aanbod onevenwicht katalyseert een kleine metaal bull markt, zeldzame aarde prijzen zullen naar verwachting blijven stijgen.Lichte zeldzame aarden vertonen een marginale verbetering van het aanbod en de vraag, in combinatie met de lange termijn vraag naar humanoïde robotrijden, is het doorbreken van eerdere hoogtepunten binnen de verwachtingen.

08 Beleggingsoverwegingen en risicowaarschuwingen

Bij het overwegen van zeldzame aardse investeringsmogelijkheden, is het noodzakelijk om hun potentieel en risico's volledig te begrijpen.Veranderingen in de vraag-aanbodstructuur en de beleidsrichting zijn twee kernfactoren die van invloed zijn op de zeldzame aardse markt.

Vanuit een beleggingsperspectief beveelt Guojin Securities aan om zich te concentreren op bedrijven met een beperkt aanbod van grondstoffen zoals China Rare Earth, Guangdong Rising Assets, Northern Rare Earth,en magneten materiaal eindbedrijven zoals JL MagGuotai Haitong gelooft dat als de zeldzame aarde prijscentrum stijgt, zeldzame aarde magnet materiaal bedrijven naar verwachting een dubbele boost in de prestaties en waardering te ontvangen.

Onder de risico's waarvoor waakzaamheid vereist is, vallen onder meer: het aanbod van zeldzame aardes in het buitenland dat de verwachtingen overschrijdt, de vraag naar de onderliggende aardstoffen die niet aan de verwachtingen voldoet en de elementenvervangingsrisico's.

Northern Rare Earth heeft een optimistische visie op de toekomstige ontwikkeling van de prijzen van zeldzame aardes.

Op de wereldwijde industriële keten van zeldzame aardes worden meerdere aanbod-zijde variabelen aangescherpt, van verminderde importvolumes als gevolg van het regenseizoen in Myanmar tot stagnerende import van Amerikaanse erts.opkomende vakgebieden zoals roboticaHet is de verwachting dat de groei van de vraag op de lange termijn zal worden geopend door de ontwikkeling van de economie op lage hoogte en de industriële motoren.

Wanneer China 92% van de wereldwijde aanvoer van zeldzame aardmetalen bezit, zal elke beleidsaanpassing golven op de wereldmarkt veroorzaken.De daling van de Amerikaanse zeldzame aarde aandelen en de stijging van de binnenlandse zeldzame metalen ETFs vandaag zijn slechts twee golven in deze golven.